#Como registro o que aconteceu em uma reunião agendada?

Abra a oportunidade e clique na linha da reunião na lista Foco: o painel troca para a aba Reunião, com tudo sobre ela e as ações de desfecho numa barra fixa no rodapé.

Por padrão a lista Foco mostra os agendamentos em aberto e as tarefas. O Ver todos, no canto direito do título da seção, expande também os agendamentos já encerrados — realizados, cancelados e no-show, do mais recente para o mais antigo — para consultar (e reabrir, se preciso) uma reunião passada sem sair do painel; Ver menos recolhe de volta.

Antes de começar

• Papel: dentro de uma oportunidade que você enxerga, a lista Foco mostra as reuniões de quem divide um funil com você — e você dá desfecho a elas. Fora da oportunidade, na agenda do Atendimento, o recorte continua sendo só o seu. Veja por que eu não via o agendamento do meu colega no card e o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• A reunião precisa estar em aberto (agendada ou confirmada). Uma reunião já realizada, cancelada ou marcada como não compareceu só mostra o botão Reabrir.

#Dê o desfecho pela oportunidade

1. Abra a oportunidade — pelo card no pipeline ou pelo link direto dela.
2. Na lista Foco, encontre a reunião.
3. Clique na linha da reunião. O painel troca para a aba Reunião — mesma troca que a linha de uma tarefa faz para a aba Tarefa, sem sair do drawer.
4. Escolha uma das ações na barra do rodapé:

As mesmas ações aparecem no painel de detalhe da agenda do Atendimento. São as mesmas ações nos dois lugares — só muda de onde você chega até elas.

#O que a aba Reunião mostra

Além das ações, a aba traz a reunião inteira: responsável, horário e duração, tipo, oportunidade vinculada, participante, sala da reunião (o link, que dá para ler, copiar e abrir) e anexo. As anotações salvam sozinhas enquanto você escreve — é onde fica o registro do que foi conversado.

A sala fica visível mesmo depois do desfecho — o botão "Entrar na sala" some quando a reunião é realizada, cancelada ou vira no show, mas o link continua na linha, para quando você precisa recuperá-lo depois do encontro.

Horário, sala, convidados e recorrência continuam no botão Editar, que abre a janela de agendamento: são campos que dependem uns dos outros e não têm equivalente editável linha a linha.

Clique em Oportunidade, na aba ao lado, para voltar ao negócio sem fechar o painel.

#Reabra um desfecho

Uma reunião realizada, com no show ou cancelada mostra só o botão Reabrir. Reabrir devolve a reunião para agendada e limpa o desfecho anterior — use quando o registro foi engano.

#Não compareceu não é o mesmo que cancelada

Cancelar reunião diz que o encontro não vai acontecer, e você precisa informar o motivo. Não compareceu (No show) é diferente — o encontro estava de pé e foi o lead que faltou. Use "Não compareceu" quando faz sentido retomar a prospecção com esse lead; use "Cancelar reunião" quando o encontro em si foi desmarcado.

#Confirmada não é o mesmo que realizada

Confirmar só sinaliza que a reunião segue de pé — ela continua pendente. Passado o horário marcado, ela aparece como atrasada na lista, mesmo confirmada. Só Reunião foi realizada, Não compareceu e a reunião cancelada saem da fila de pendências.

#O desfecho fica registrado no histórico

Toda mudança de estado da reunião — agendada, reagendada, confirmada, realizada, não compareceu e cancelada — entra no histórico da oportunidade, com data e hora. Você reconstrói o que aconteceu com o lead sem depender da memória de quem atendeu.

Vale igual para o "não compareceu" que o sistema registra sozinho: ele aparece no histórico como qualquer outro desfecho.

#Relacionados

• Por que uma reunião foi marcada como Não compareceu sozinha?
• Edite uma tarefa pelo painel de detalhes
• Conecte seu Google Agenda
• Atribuição de atendentes

#Se não funcionou

• As ações de desfecho não aparecem, ou a linha não reage ao clique: você está sem permissão para agir naquela reunião — confira o escopo de atendimento e a tabela de permissões.
• Cancelar reunião não confirma: o motivo é obrigatório — escreva algo no campo antes de confirmar.
• Outro erro ao salvar: consulte os códigos de erro.