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      • Como vejo no card da oportunidade se o contato assina uma oferta minha?

      Ligue o campo Assinatura do contato nas configurações do pipeline. A partir daí, o card do kanban mostra a assinatura ativa do contato principal da oportunidade numa oferta recorrente que você vende: nome da oferta, valor da cobrança, periodicidade e um selo de status.

      Antes de começar

      • Para ver o selo no card: além de enxergar o pipeline, você precisa da permissão Vendas. Sem ela, o card não mostra a assinatura mesmo com o campo ligado. Veja a tabela de permissões.
      • Para ligar ou desligar o campo: quem edita as configurações do pipeline e também tem a permissão Vendas. Sem ela, o campo nem aparece na lista.
      • O contato precisa ter comprado a assinatura pelo seu checkout. A compra fica associada ao contato do seu CRM.

      Ligar o campo no card

      O campo vem desligado em todo pipeline.

      1. Abra o pipeline e clique em Configurações do funil.
      2. Escolha Campos.
      3. Em O que aparece no card, ligue Assinatura do contato.

      A pré-visualização ao lado mostra o card com uma assinatura de exemplo, e o ajuste vale só para aquele pipeline.

      O que o selo mostra

      • Oferta e valor — o nome da oferta, o valor de cada cobrança e a periodicidade (Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual).
      • Ativa — a assinatura está em dia.
      • Teste · N dias (ou Teste · último dia) — a assinatura está no período de teste da oferta, ainda sem pagamento.
      • Pagamento pendente — a última cobrança não foi paga e o período de teste, se havia, já acabou. É o mesmo caso que a tela de assinaturas trata como inadimplente.
      • +N ao lado do nome — o contato tem outras assinaturas ativas com você. O card mostra a mais recente.

      Assinaturas canceladas não aparecem. Assinaturas que o contato tem com outras contas também não.

      Se não funcionou

      • O campo Assinatura do contato não aparece na lista. Falta a permissão Vendas para você. Peça a quem administra a conta.
      • O campo está ligado, mas o card não mostra nada. O contato principal não tem assinatura ativa nas suas ofertas, ou a compra não ficou associada a ele. Confira em Receita → Assinaturas se o comprador é o mesmo contato. Se a oportunidade tem mais de um contato, o card considera só o principal.
      • Um colega vê o selo e você não. O selo depende da permissão Vendas de quem está olhando, não só da configuração do pipeline.