Use o playbook durante a ligação
Durante uma ligação por voz, o atendente vê o playbook do pipeline da oportunidade: as etapas do método, cada uma com as perguntas a cobrir como itens marcáveis, e os anexos de apoio como tabela de preços ou apresentação. O playbook em si é criado em Contatos & Comercial › Playbooks e ligado ao pipeline nas configurações dele.
Antes de começar
- Um playbook criado — veja Crie um playbook de vendas e use nas reuniões.
- Papel do workspace: proprietário, administrador ou editor para escolher o playbook do pipeline. Qualquer papel vê o playbook durante a ligação.
Escolha o playbook do pipeline
- Abra o pipeline e clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
- No menu lateral, clique em Playbook.
- Em Playbook deste pipeline, escolha o playbook. A escolha é salva na hora.
Onde o playbook aparece
O playbook ocupa a coluna fixa da esquerda da janela da chamada, sempre visível: cada etapa com o título e o talk track, as perguntas dela como checklist, e os anexos ao final. Ele não é mais uma aba — não é preciso trocar de aba para seguir o método enquanto o copiloto sugere.
No painel da direita ficam as duas abas:
- Copiloto — a transcrição ao vivo e as sugestões. É a aba que abre.
- Histórico — os dados cadastrais do contato (telefone, e-mail, empresa, origem, sentimento de compra, valor da oportunidade e comportamento de compra) e, abaixo deles, a linha do tempo de atividades, com filtros por canal (WhatsApp, Instagram, E-mail, Ligação).
No checklist, o atendente marca cada pergunta conforme cobre o assunto. O progresso vale só para aquela chamada — uma nova ligação começa com o checklist zerado.
Se a ligação partir do contato (sem passar por uma oportunidade), o Clickmax usa o playbook do pipeline da primeira oportunidade aberta do contato. Se o contato não tem oportunidade ou o pipeline está sem playbook, a coluna mostra um aviso com o caminho para configurar.