Contatos
O hub Contatos é o CRM do Clickmax: onde você organiza cada contato capturado, agrupa em listas e segmentos, acompanha oportunidades em pipelines e distribui o atendimento entre os atendentes.
Papel
- Proprietário, Administrador, Editor e Colaborador veem o CRM inteiro; Atendente e Convidado veem apenas o próprio escopo (seus contatos e oportunidades); Financeiro não acessa o CRM. Sem acesso, a área fica indisponível (veja Sem permissão).
- Ações de gestão — como configurar pipelines e gerenciar atendentes — exigem papéis mais altos. Para o mapa completo, consulte Papéis e permissões.
O que fazer aqui
- Adicione um contato manualmente — nome, um canal e, se quiser, tags e campos adicionais.
- Importe seus primeiros contatos — traga contatos por importação ou link de captação.
- Quando usar Lista e quando usar Segmento — grupos estáticos (lista) vs. dinâmicos (segmento).
- Monte seu primeiro pipeline — crie um pipeline de oportunidades com etapas.
- Marque uma oportunidade como perdida — registre o motivo da perda.
- Atribuição de atendentes — como o atendimento é distribuído entre os atendentes.
- Conecte seu Google Agenda — reflita agendamentos no seu calendário.
Primeira visita, sem contatos nem empresas
Quando você ainda não tem nenhum contato, a tela mostra uma prévia esmaecida da área, o título Adicione seu primeiro contato, um resumo curto e três destaques. O botão Adicionar contato faz o mesmo que o botão do topo. A lista de Empresas segue o mesmo padrão: sem nenhuma empresa, ela mostra Adicione sua primeira empresa e o botão Adicionar empresa. Uma busca ou filtro sem resultado não mostra essa tela: continua aparecendo a mensagem simples de que nada foi encontrado.
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Se não funcionou
- Uma área do CRM não abre ou está bloqueada: seu papel não tem acesso — veja Sem permissão.
- Outro erro durante o uso: consulte os códigos de erro.