For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/crm-settings.md.
  • Português

      • Onde ficam Atendentes, Time, Agendas, Conexões e Playbooks?

      Em Contatos & Comercial → Configurações → Configurações do CRM. A página abre com um menu lateral à esquerda; cada item troca o conteúdo ao lado sem sair da página.

      Os links antigos dessas telas continuam funcionando e levam para a seção certa dentro de Configurações do CRM.

      As seções Temperatura e Score também têm um atalho em Meus Contatos: a seta ao lado de Adicionar contato abre um menu com Configurar Temperatura e Configurar Score.

      Abrir uma seção

      1. No menu lateral do produto, abra Contatos & Comercial.
      2. No grupo Configurações, clique em Configurações do CRM. A página abre na primeira seção que o seu papel pode ver.
      3. No menu lateral da página, clique na seção. No celular, o menu vira uma fileira de botões acima do conteúdo.

      O que há em cada seção

      SeçãoO que fazQuem vê
      AtendentesAtendentes do workspace: quem atende, em quais pipelines e com que resultado. O nome de quem é membro vem do perfil da pessoa; veja como mudar o nome ou o e-mail de um atendente.Proprietário e Administrador
      Tipos de AtendentesOs tipos usados para agrupar atendentes e distribuir oportunidades.Proprietário e Administrador
      TimeTimes de atendimento: membros, modo de distribuição, disponibilidade e agendas do time. Clicar num time abre a página dele.Proprietário e Administrador
      AgendasAs páginas de agendamento (a mesma lista da aba Agendas em Atividades).Todos os papéis do CRM
      ConexõesConexão do Google Calendar e as ações automáticas do calendário. Veja Conecte o Google Calendar.Todos os papéis do CRM
      PlaybooksO método de venda escrito uma vez e ligado a vários pipelines. Clicar num playbook abre o editor dele.Proprietário, Administrador e Editor
      Meus agentesOs agentes de IA que atendem pelos canais conectados, com as chaves de API. Clicar num agente abre o editor dele. Veja Crie um agente de IA com a sua chave.Quem entra em Configurações
      Extensão de gravaçãoConectar a extensão do Chrome que grava as reuniões e revogar os navegadores autorizados. Veja Como gravar uma reunião.Todos os papéis do CRM
      Caixa de entradaA caixa de e-mail da empresa (IMAP/SMTP) usada no atendimento. Veja Conecte a caixa de e-mail da sua empresa.Quem entra em Configurações, quando a caixa de entrada está disponível na conta

      As três últimas seções são as mesmas telas de Configurações → Central de Contas: elas continuam lá e agora também aparecem aqui, junto do resto da configuração do CRM. Configurar em um caminho vale para o outro.

      Quem não pode ver uma seção simplesmente não a encontra no menu lateral da página.

      Primeira visita, sem tipos de atendente, times ou agendas

      Nas seções Tipos de Atendentes, Time e Agendas, quando ainda não existe nenhum item, a tela mostra uma prévia esmaecida da área, o título (Crie seu primeiro tipo de atendente, Crie seu primeiro time ou Crie sua primeira agenda), um resumo curto e três destaques. Os botões Criar tipo, Criar time e Criar agenda fazem o mesmo que o botão do topo de cada seção. Uma busca ou filtro sem resultado não mostra essa tela: continua aparecendo a mensagem simples de que nada foi encontrado.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Configurações do CRM não aparece no menu → seu papel não vê nenhuma das seções. Veja o que fazer sem permissão.
      • A página abriu em Agendas, e não em Atendentes → é a primeira seção que o seu papel pode ver. Atendentes, Tipos de Atendentes e Time são só de Proprietário e Administrador.
      • Não vejo Caixa de entrada → ela aparece apenas nas contas em que a caixa de e-mail do atendimento está disponível.