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      • Como abrir no pipeline a oportunidade que aparece no atendimento?

      No painel do contato, à direita da conversa, abra a aba Oportun. e clique em Abrir no pipeline dentro do card da oportunidade. Você chega ao quadro do pipeline com aquela oportunidade já aberta — não no quadro vazio, procurando o card na mão.

      Antes de começar

      • Onde: Atendimento › Conversas › abra uma conversa › painel do contato › aba Oportun.
      • O contato precisa ter pelo menos uma oportunidade. Sem nenhuma, a aba mostra Sem oportunidades.

      Abra a oportunidade no pipeline

      1. Abra a conversa do contato.
      2. No painel à direita, clique na aba Oportun.
      3. Encontre o card da oportunidade que você quer. O nome do pipeline aparece em Detalhes → Pipeline.
      4. Clique em Abrir no pipeline, logo abaixo do botão Mover etapa.

      O quadro do pipeline abre com a oportunidade já expandida no painel dela. Feche o painel para ver o quadro inteiro; para reabrir, clique no card.

      Oportunidades ganhas e perdidas

      O quadro do pipeline sempre começa na aba Em andamento. Se a oportunidade que você abriu já foi marcada como ganha ou perdida, o quadro muda sozinho para Ganhas ou Perdidas — assim, ao fechar o painel, você continua vendo o quadro que contém aquela oportunidade.

      O card do atendimento mostra a situação antes de você clicar: a etiqueta no canto superior direito diz ABERTA, GANHA ou PERDIDA.

      Prefere não sair da conversa?

      Para só mudar a oportunidade de etapa, use Mover etapa ali mesmo no card — você escolhe a etapa de destino e a oportunidade entra no fim dela, sem abrir o pipeline e sem perder a conversa de vista.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Apareceu o aviso "Esta oportunidade não está mais disponível." → a oportunidade foi excluída, ou ela está fora do seu escopo de atendimento. Confira com quem administra o pipeline se ela ainda existe e se você é um dos atendentes dela.
      • O quadro abriu, mas sem o painel da oportunidade → recarregue a página pelo mesmo link. Se continuar, abra o quadro pela lista em Contatos & Comercial → Pipelines e procure o card pelo nome do contato.
      • A aba Oportun. mostra "Sem oportunidades" → esse contato ainda não tem nenhuma. O botão Criar oportunidade, no rodapé do painel, só aparece para quem administra pipelines; se ele não estiver aí, peça a abertura a quem administra.