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      • Como abrir no pipeline a oportunidade que aparece no atendimento?

      No painel do contato, à direita da conversa, abra a aba Oportun. e clique em Abrir no pipeline dentro do card da oportunidade. Você chega ao quadro do pipeline com aquela oportunidade já aberta — não no quadro vazio, procurando o card na mão.

      Antes de começar

      • Onde: Atendimento › Conversas › abra uma conversa › painel do contato › aba Oportun.
      • O contato precisa ter pelo menos uma oportunidade. Sem nenhuma, a aba mostra Sem oportunidades.

      Abra a oportunidade no pipeline

      1. Abra a conversa do contato.
      2. No painel à direita, clique na aba Oportun.
      3. Encontre o card da oportunidade que você quer. Cada card começa pelo nome do pipeline; o título da oportunidade, quando ela tem um, vem logo abaixo.
      4. Clique em Abrir no pipeline, logo abaixo do botão Mover etapa.

      O quadro do pipeline abre com a oportunidade já expandida no painel dela. Feche o painel para ver o quadro inteiro; para reabrir, clique no card.

      Oportunidades ganhas e perdidas

      O quadro do pipeline sempre começa na aba Em andamento. Se a oportunidade que você abriu já foi marcada como ganha ou perdida, o quadro muda sozinho para Ganhas ou Perdidas — assim, ao fechar o painel, você continua vendo o quadro que contém aquela oportunidade.

      O card do atendimento mostra a situação antes de você clicar: a etiqueta no canto superior direito diz ABERTA, GANHA ou PERDIDA.

      Prefere não sair da conversa?

      Para só mudar a oportunidade de etapa, use Mover etapa ali mesmo no card — você escolhe a etapa de destino e a oportunidade entra no fim dela, sem abrir o pipeline e sem perder a conversa de vista.

      Antes de escolher, confira o topo da janela Mover para qual etapa?: ela mostra o título da oportunidade e o pipeline dela. Na lista, a etapa em que a oportunidade está aparece marcada como Etapa atual. Se o contato tem mais de uma oportunidade (uma de venda e outra de pós-venda, por exemplo), é por aí que você confirma que está mexendo na certa.

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      Se não funcionou

      • Apareceu o aviso "Esta oportunidade não está mais disponível." → a oportunidade foi excluída, ou ela está fora do seu escopo de atendimento. Confira com quem administra o pipeline se ela ainda existe e se você é um dos atendentes dela.
      • O quadro abriu, mas sem o painel da oportunidade → recarregue a página pelo mesmo link. Se continuar, abra o quadro em Contatos & Comercial → Oportunidades, troque para o pipeline certo pelo seletor à esquerda da busca e procure o card pelo nome do contato.
      • Moveu a oportunidade errada → mova de volta pelo mesmo Mover etapa, escolhendo a etapa onde ela estava. O histórico de atividades do contato mostra cada movimento como Oportunidade movida, com o pipeline, a etapa de origem e a de destino. Para evitar de novo, confira o pipeline no topo do card antes de clicar.
      • A aba Oportun. mostra "Sem oportunidades" → esse contato ainda não tem nenhuma. O botão Criar oportunidade, no rodapé do painel, só aparece para quem administra pipelines; se ele não estiver aí, peça a abertura a quem administra.