#Defina quando a automação da etapa vai rodar

Na automação Ação & Delay, o campo Esperar decide quanto tempo o Clickmax aguarda antes de executar a ação. A contagem sempre começa no momento em que a oportunidade entra na etapa — não no momento em que você criou a automação.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador ou editor. Quem não tem esse papel não consegue criar nem editar automações da etapa. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Você precisa de um pipeline com pelo menos uma etapa. Se ainda não tem, comece por Monte seu primeiro pipeline.

#Passos

1. Abra o pipeline e, na etapa que você quer automatizar, clique em Criar automação.
2. No passo Tipo, escolha Ação & Delay e clique em Continuar.
3. No passo Item, escolha a ação que vai rodar — por exemplo Enviar WhatsApp, Aplicar tag ou Criar tarefa — e clique em Continuar.
4. No passo Configurar, use o campo Esperar para escolher o tempo. Passe o mouse sobre cada atalho para ler o que ele significa.
5. Preencha os campos da ação escolhida e clique em Salvar.

#O que cada tempo de espera significa

H é hora e D é dia. Em todos os casos a contagem parte da entrada da oportunidade na etapa — é isso que o texto O tempo conta a partir do momento em que o card entra nesta etapa logo abaixo do campo está dizendo.

D+1 significa 24 horas depois, e não "no dia seguinte de manhã". Uma oportunidade que entra na etapa às 22h com D+1 recebe a ação às 22h do dia seguinte.

#Use um tempo que não está na lista

Clique em Personalizado para abrir a escolha livre de tempo. Aparecem dois campos: um valor numérico e a unidade — minutos, horas ou dias.

• O valor é sempre um número inteiro. Para esperar meia hora, escolha 30 minutos, não 0,5 horas.
• Trocar a unidade reescreve a escala, não converte a duração: mudar 2 horas para minutos vira 2 minutos, não 120.
• Ao reabrir a automação, o tempo salvo volta na maior unidade que couber sem fração — 48 horas reabrem como 2 dias.

#Se a oportunidade sair da etapa antes da hora

A ação é cancelada. Enquanto o tempo de espera corre, a automação fica aguardando; se alguém mover a oportunidade para outra etapa antes do prazo terminar, nada é executado.

Isso evita, por exemplo, que um lembrete de D+3 chegue para uma oportunidade que já foi fechada no dia seguinte.

#Relacionados

• Monte seu primeiro pipeline
• Delete uma oportunidade
• Central de contatos

#Se não funcionou

• Criar automação não aparece na etapa → seu papel não permite configurar o pipeline. Confira em Sem permissão e na tabela de permissões.
• A ação não rodou no tempo esperado → confira se a oportunidade realmente entrou na etapa depois de a automação ser salva. Oportunidades que já estavam na etapa antes não disparam a contagem.
• Aparece o aviso Erro ao salvar → a automação não foi criada. Confira se todos os campos da ação escolhida estão preenchidos e tente de novo; se persistir, consulte os códigos de erro.