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      • Como pedir para a IA agir em várias oportunidades e nas reuniões?

      Descreva o grupo e o que fazer com ele ("todas as oportunidades da etapa Proposta com temperatura quente", "os contatos da lista Webinar de ontem", "a reunião da Ana de amanhã"). A IA encontra o grupo, faz a mesma ação em todos de uma vez e diz quantos foram alcançados. Nas ações que não têm volta fácil, ela mostra o que vai acontecer e espera o seu sim.

      Antes de começar:

      • Papel: a IA age com o seu acesso. Onde a tela pede gestão ou atendente coordenador (transferir de pipeline, trocar o responsável em massa), o pedido também pede. Veja a tabela de permissões.
      • Seleções de até 200 itens são aplicadas na hora. Acima disso a ação roda em segundo plano, e a IA só conta como feita quando termina.
      • Para usar sua própria IA em vez do Max, veja Conectar sua IA à Clickmax (MCP).

      1. Crie uma lista com os contatos das oportunidades

      Peça "crie a lista Proposta quente com os contatos das oportunidades da etapa Proposta que estão com temperatura quente". A IA usa os mesmos filtros do board e cria uma lista nova com todos os contatos vinculados às oportunidades, não só o principal; quem está em mais de uma oportunidade entra uma vez só.

      Com mais de 200 oportunidades a lista aparece na hora, mas os contatos entram em segundo plano: ela fica incompleta até a IA avisar que terminou. A lista é uma lista comum e não se atualiza sozinha. Atendente só cria lista se for coordenador. Veja Crie uma lista com os contatos das oportunidades selecionadas.

      2. Libere a área de membros para vários contatos

      Peça "dê acesso à comunidade Clube como Membro e à turma Turma 1 para todos da lista Compradores de setembro". A IA confere a comunidade, a turma e o papel antes de liberar. Escolha um papel só se quiser algo além de Membro: dar Administrador a uma lista inteira dá muito poder, e a IA confirma antes.

      • Contatos sem e-mail ficam de fora, porque o e-mail é o login. A IA diz quantos foram e como resolver.
      • Nenhum e-mail de acesso é enviado. Peça em seguida para reenviar o acesso, se quiser.
      • Cursos bloqueados para venda dentro da turma continuam bloqueados; Administradores da comunidade não são rebaixados; quem está bloqueado ou silenciado continua assim.
      • Pedir de novo para os mesmos contatos não duplica nada nem reinicia o tempo de acesso.

      Veja Como dar acesso à área de membros para vários contatos de uma vez?.

      3. Mova, transfira e atribua oportunidades em massa

      Diga a coluna ou o filtro e a mudança: "mova para Em contato as oportunidades da etapa Novo Lead com prioridade alta". A IA respeita os filtros do board (busca, responsável, Mais filtros e filtro avançado) e a ordem da coluna não muda quais cards entram. Veja Selecione todas as oportunidades de uma etapa para uma ação em massa.

      • Mover de etapa: os cards vão para o fim da etapa de destino. Mover em massa não aplica as regras de passagem da etapa (limite de cards, campos obrigatórios, direção); para respeitá-las, mova um a um.
      • Transferir de pipeline: peça o pipeline e a etapa de destino. O responsável e os papéis só ficam onde o novo pipeline os aceita; as comissões passam a seguir a configuração do pipeline de destino, e o que foi descartado não volta ao transferir de novo. Por isso a IA mostra o efeito e pede o seu sim. Veja Transfira uma oportunidade para outro pipeline.
      • Responsável pelo próximo passo: peça um atendente fixo, um revezamento entre alguns atendentes ou o rodízio de um time. Precisam ser atendentes do pipeline, e a seleção tem de estar num pipeline só. Os papéis e as comissões não mudam.
      • Papéis (SDR, Closer…): trocar os papéis em massa substitui os papéis atuais e apaga as comissões que eles tinham. Peça só quando é isso que você quer.
      • Contatos para um pipeline: peça "adicione esses contatos ao pipeline Vendas na etapa Novo Lead". Quem já tem oportunidade no pipeline é pulado; se você pedir para mover os que já estão lá, a oportunidade aberta vai para a etapa escolhida (para uma etapa anterior à atual só se você pedir). Veja Adicione vários contatos a um pipeline de uma vez.

      4. Remarque uma reunião ou troque o responsável

      Peça "remarque a reunião da Ana de amanhã para quinta às 10h" ou "passe a reunião da Ana para o Bruno". Responsável pela reunião é quem conduz; Agendado por é outra pessoa e não muda ao trocar o responsável.

      • O novo horário ou o novo responsável precisa caber na agenda de quem vai conduzir. Se não couber, a IA diz e só marca fora do horário se você pedir isso de forma explícita.
      • A troca não bloqueia sobreposição com outra reunião do mesmo responsável. Peça "confira a agenda do Bruno antes" quando isso importar.
      • Ao trocar o responsável, o evento do Google passa para a agenda de quem recebeu e, se a reunião tem sala do Click Meeting, o novo responsável vira o anfitrião. Se o Google estiver fora do ar, a reunião fica certa no Clickmax e o calendário externo pode demorar a acompanhar. Uma reunião sempre tem um responsável.
      • Para cancelar, peça o cancelamento: a reunião fica no histórico como cancelada, com o motivo. Ao marcar, dá para dizer também qual playbook a reunião segue (o playbook é o roteiro que a reunião segue).

      O painel da reunião mostra quem marcou, quem conduz, a agenda e o playbook: veja O que aparece no painel de uma reunião.

      5. Consulte os números de reunião no Analytics

      Pergunte "das reuniões que a Helena marcou este mês, quantas aconteceram?" ou peça um dashboard de reuniões. A IA usa os widgets do grupo Reuniões:

      • Quem agenda × quem conduz, com marcadas, realizadas, no-show e comparecimento por quem marcou.
      • Comparecimento por quem conduz e por quem marcou.
      • Self booking: reuniões que o próprio contato marcou pela agenda pública, por dia, por responsável, por agenda e com o comparecimento.
      • O forecast futuro por closer, dia a dia.

      Reuniões marcadas pelo contato, por automação ou vindas do calendário externo aparecem com Sem registro em Agendado por. Os recortes que ficam em Editar, no menu … do widget (Responsáveis são, contar por oportunidade, dias úteis no tempo por etapa) valem a conferência lá depois que a IA monta o dashboard. Veja Das reuniões que uma pessoa agendou, quantas aconteceram? e Como ver as reuniões que o contato marcou sozinho.

      6. Monte uma cadência de follow-up com WhatsApp automático

      Descreva a sequência para uma oportunidade: "para a oportunidade da Ana, mande um WhatsApp em 30 minutos, crie uma ligação para amanhã e mande outro WhatsApp 3 dias depois, parando se ela responder". A IA monta todos os passos de uma vez, mostra cada um com a data e o horário calculados e espera o seu sim antes de criar — os passos automáticos mandam mensagem para o contato depois, sem ninguém clicar. Um único WhatsApp automático segue o mesmo caminho: a IA monta uma cadência de um passo e também espera o seu sim.

      • Esperas somam: cada espera conta a partir do passo anterior. A sequência tem de 1 a 20 passos.
      • Passo automático é sempre de WhatsApp: a mensagem sai sozinha no horário do passo, pelo Número de envio escolhido, para o contato principal da oportunidade. Os outros passos viram tarefas comuns na agenda do responsável.
      • Texto livre só chega a quem respondeu nas últimas 24h, e isso é conferido na hora do envio. Para passos com dias de espera, peça um template aprovado: a IA procura o template do número e preenche as variáveis.
      • Parar se o lead responder vem ligado: quando o contato manda mensagem, os próximos passos automáticos são cancelados e continuam na agenda como tarefas para alguém assumir.
      • Se um envio falhar (contato sem telefone, número desconectado, template que deixou de estar aprovado, fora da janela de 24h), a tarefa continua aberta com o motivo. Enviado com sucesso, o passo se conclui sozinho.
      • É tudo ou nada: se um passo não puder ser criado (por exemplo, um número de WhatsApp que você não pode usar em automações), nenhum passo é criado.

      Para cancelar só um passo, peça "cancele o envio automático do passo 3": a tarefa fica como manual. Uma mensagem que já saiu não pode ser alterada. As mesmas regras da tela estão em Como fazer o WhatsApp de follow-up sair sozinho depois de X minutos?.

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      Se não funcionou

      • A IA disse que o seu papel não pode fazer a ação: transferir de pipeline e trocar o responsável em massa pedem gestão ou atendente coordenador; criar lista, atendente só como coordenador. Veja a tabela de permissões.
      • A IA não achou nenhuma oportunidade para a ação em massa: o filtro ou a coluna está vazio; confira os filtros do board.
      • A ação parece parada depois de "rodando em segundo plano": seleções acima de 200 levam alguns minutos; peça o andamento e só confie no resultado quando a IA disser que terminou.
      • A IA disse que o horário não cabe na agenda: escolha outro horário livre ou peça explicitamente para marcar fora do horário.
      • A reunião trocou de responsável mas o evento do Google não mudou: o espelho do calendário é feito na melhor tentativa e a reunião no Clickmax está certa; ajuste o evento no Google se precisar dele agora.
      • A IA não conseguiu criar a cadência: um dos passos usa um número de WhatsApp sem Automações liberado para você, ou um template de outro número. Nada foi criado; peça outro número ou template.
      • Um passo automático ficou com falha: abra a tarefa para ver o motivo. O mais comum é texto livre fora da janela de 24h; troque por um template aprovado.
      • Uma ação foi bloqueada por um erro: veja os Códigos de erro.