Como criar uma automação sem sair do funil?
Ao adicionar um passo Fluxo de Mensagens no funil, abre na hora a janela Como quer começar?, com quatro opções, uma por linha: Do zero, Conectar uma existente, A partir de template e Com IA. Os dois últimos aparecem marcados como Em breve e ainda não abrem nada. Se você chegou ao passo arrastando um gatilho de uma página, a automação nova já nasce com esse gatilho configurado — no editor de automações só falta montar as mensagens.
Papel: qualquer usuário com acesso ao funil no espaço de trabalho pode editá-lo. Veja permissões.
Antes de começar: o funil precisa estar aberto no construtor. Para que a automação nasça com o gatilho pronto, a página de origem precisa ter um gatilho que inicie automações — por exemplo Contato Capturado ou Compra Aprovada. Veja quais servem em gatilhos de automação.
Passos
- Abra o funil no construtor.
- Adicione o passo de um destes jeitos:
- Clique com o botão direito num espaço vazio do canvas (ou use o + da barra) e escolha Fluxo de Mensagens.
- Arraste o gatilho de uma página até um espaço vazio do canvas e escolha Fluxo de Mensagens. A janela mostra Dispara em: com o nome do gatilho, e a seta do gatilho até o passo novo continua na tela enquanto você escolhe.
- Em Como quer começar?:
- Do zero: ajuste o nome sugerido e clique em Criar e abrir no editor.
- Conectar uma existente: escolha a automação na lista — cada card mostra uma miniatura com o gatilho e os canais por onde ela passa. O funil continua aberto e o gatilho é ligado a ela. Veja abaixo como filtrar a lista.
- O editor de automações abre com a automação já vinculada ao funil. Monte os passos da sequência.
- Para voltar, clique em Voltar ao funil na faixa do topo do editor (ou no menu ⋮ da barra). Você volta a este funil no mesmo enquadramento em que estava, com o passo de fluxo já ligado à automação.
Se você fechar a janela sem escolher nada, o passo some do canvas, junto com a seta — desistir aqui desfaz o passo inteiro, sem deixar card vazio para apagar depois. Para recomeçar, adicione o passo de novo.
Quando você abre a janela pelo botão Vincular automação de um passo que já está no canvas, fechá-la não apaga nada: o passo continua lá, ainda sem automação.
Como encontrar a automação na lista
A janela Escolha uma automação tem quatro controles, e a janela lembra os dois últimos nas próximas vezes:
- O título é um seletor. Ele abre em Automações deste projeto, o projeto do funil. Clique nele para trocar para Todas as automações e ver as de todos os projetos do espaço de trabalho.
- Busca, pelo nome da automação.
- Grade ou Lista: a grade mostra a miniatura grande; a lista põe uma linha por automação, com a miniatura pequena à esquerda.
- Mostrar todos: desligado, a lista traz só as automações livres. Quando há automações em uso escondidas, aparece a nota N em uso ocultos com um atalho para ligar o interruptor.
Uma automação em uso — vinculada a outro passo deste funil ou a outro funil — aparece apagada, com o motivo (Já vinculado a outro nó ou Vinculado a outro funil) e não pode ser escolhida. Para reaproveitá-la, clique em Duplicar no próprio card: a janela mostra a original e o nome da cópia, e Duplicar e vincular liga a cópia a este passo. A cópia começa sem gatilhos e recebe os deste passo.
O que muda numa automação criada pelo funil
- Os gatilhos dela são gerenciados pelo funil. No topo do editor de automações fica a faixa Esta automação é gerenciada pelo funil “nome do funil” com o botão Voltar ao funil.
- O card de gatilho aparece cinza e tracejado — um card apenas de referência, que não aceita clique. Passar o mouse sobre ele também mostra Voltar ao funil. Para adicionar ou trocar gatilhos, use o card do passo de fluxo no canvas do funil.
- Com a automação ativa, os números Geral, Sucessos e Falhas aparecem num bloco sólido separado, logo abaixo do card tracejado. Só o card é referência: os números são as execuções reais da automação.
- Se houver alterações ainda não salvas numa automação que não salva sozinha, voltar ao funil pergunta antes: Salvar e voltar ou Continuar editando. Automações em rascunho salvam sozinhas e voltam direto.
- Para ir à lista de automações sem passar pelo funil, use Todas as automações no topo da coluna Meus Flows (☰) ou Ir para todas as automações no menu ⋮ da barra.
- Ela nasce como rascunho. Publicar o funil ativa a automação; veja ative uma automação.
- Uma automação que já está em uso em outro passo ou outro funil não pode ser vinculada de novo: na lista ela aparece apagada, com o botão Duplicar, e a cópia começa sem gatilhos.
O nome no card é o da automação
O passo de fluxo não tem nome próprio. O que aparece no topo do card é o nome da automação vinculada. Clique nele para renomear: a mudança vale em todo lugar, inclusive na lista de Automações e dentro do editor.
Enquanto o passo não tem automação, o card mostra só Fluxo de Mensagens e esse texto não pode ser editado. Vincule uma automação primeiro.
O que o card do passo mostra
O card tem duas áreas, uma para cada pergunta.
Na área cinza, logo abaixo do nome, ficam os gatilhos: Quando e os gatilhos que iniciam a automação, numa linha só. Com três ou mais, aparece a contagem, e a lista completa surge ao passar o mouse. Clique na linha para abrir os gatilhos um a um: aí dá para remover, reconfigurar e Adicionar gatilho. A lista abre no lugar e empurra o cartão branco para baixo. Cada gatilho vindo de um card do funil diz, na linha de baixo, de qual página ele vem, e depois a configuração (por exemplo, Página de Vendas · 50% da página). Páginas com o mesmo nome ganham o endereço ou um número (#2, #3). Passe o mouse na linha e a página de origem acende no canvas, junto com a conexão daquele gatilho, o que distingue dois gatilhos iguais da mesma página. Um gatilho pendente mostra só Clique para configurar.
No cartão branco fica a sequência: fechado, uma fita de ícones, um por passo, na ordem em que a automação executa. Na Edição, o cartão branco inteiro abre a automação no editor: passe o mouse e ele se eleva; clique em qualquer ponto dele (fora de Mostrar ações) ou, pelo teclado, foque o cartão e aperte Enter. O cartão cresce até ocupar a tela enquanto o editor abre, e ao clicar em Voltar ao funil o caminho se desfaz: a tela encolhe de volta até o mesmo cartão. Passando de oito passos, o resto vira +N. Mostrar ações (N) abre um passo por linha, com o detalhe embaixo: o assunto do e-mail, o começo da mensagem nos outros canais, a duração da espera. Mensagens com mídia ou modelo mostram o formato, porque não há texto a prever.
Um gatilho que ainda precisa de configuração não fica escondido: mesmo com a lista fechada, a linha dele aparece em amarelo com Clique para configurar.
No pé do card fica o Objetivo, com um alvo sempre à vista. Clique no nome para trocar qual ação conta como conversão; se ainda não houver objetivo, ele mostra Escolher objetivo.
Na visão de Analytics, o card continua mostrando a linha Quando com os gatilhos e a sequência (a fita de ícones e Mostrar ações (N)), só para leitura: somem Adicionar gatilho, o botão de remover e Editar ações no Flows, o cartão branco não abre o editor e o Objetivo deixa de ser clicável — para trocá-lo, volte para Edição. Ao lado do objetivo aparece Execuções, quantas vezes o gatilho da automação disparou, e abaixo do card ficam Contato único, E-mails coletados e Telefones coletados.
Quando o gatilho não tem oferta
Se a página de origem usa um gatilho de compra sem oferta definida, aparece o aviso Sem oferta — dispara em qualquer compra da conta. A automação é criada mesmo assim, mas dispara para qualquer compra do seu espaço de trabalho. Para restringir, defina o produto/oferta na página e reabra os gatilhos do passo de fluxo.
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Se não funcionou
- "Fluxo de Mensagens" aparece apagado, com "Indisponível para este gatilho": passe o mouse no ? ao lado para ver o motivo e o que fazer. Em geral é um gatilho que só move o lead de etapa (Scroll, Clique, Visualização de página) ou um gatilho ainda indefinido. Arraste um gatilho de venda ou de contato, ou adicione o passo pelo botão direito e vincule a automação pelo card.
- Não encontro a automação em "Conectar uma existente": ela pode estar em outro projeto — clique no título Automações deste projeto e troque para Todas as automações — ou já estar em uso: ligue Mostrar todos para vê-la apagada, com o motivo e o botão Duplicar.
- "A partir de template" e "Com IA" não abrem: estão marcados como Em breve. Use Do zero ou Conectar uma existente.
- O passo sumiu depois que fechei a janela: é o esperado quando o passo tinha acabado de ser adicionado — fechar sem escolher desfaz a adição. Adicione o passo de novo.
- O editor de automações não abriu depois de "Criar e abrir no editor": o funil não pôde ser salvo antes da saída, ou o gatilho não pôde ser gravado — o aviso na tela diz qual foi o caso. Recarregue o construtor e tente de novo; a automação criada continua disponível em Conectar uma existente.
- O gatilho não aparece no editor de automações: a automação nasceu pelo botão direito, sem gatilho de origem. Volte ao funil e clique em Selecionar Gatilho no card do passo — veja ligue uma automação a gatilhos de páginas diferentes do funil.