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      • Onde ficam os arquivos anexados em tarefas e reuniões da oportunidade

      Na aba Arquivos da oportunidade. Ela mostra os três lugares de onde um arquivo pode ter vindo: o que você enviou na própria oportunidade, o anexo de cada tarefa e o anexo de cada reunião daquela oportunidade. Antes, o arquivo enviado numa tarefa só aparecia dentro dela.

      Antes de começar

      • Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM vê e baixa os arquivos das oportunidades que enxerga. Enviar e remover exige ser o responsável pela oportunidade ou ter permissão para gerenciá-la. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
      • Você só vê arquivos de oportunidades dentro do seu escopo de atendimento.

      Abra a aba

      1. No kanban do pipeline, clique na oportunidade para abrir o painel.
      2. Clique na aba Arquivos, na faixa de abas abaixo dos indicadores.

      O número ao lado do nome da aba é o total de arquivos — somando os três lugares. Sem nenhum arquivo, a aba não mostra número e o conteúdo é Nenhum anexo ainda.

      Entenda cada linha

      Cada linha traz o nome do arquivo e, abaixo dele, de onde veio:

      OrigemO que aparece abaixo do nome
      Enviado na própria oportunidadeApenas o tamanho do arquivo (por exemplo, 1.4 MB)
      Anexo de uma tarefada tarefa seguido do título da tarefa
      Anexo de uma reuniãoda reunião seguido do assunto da reunião

      Tamanho só aparece nos arquivos enviados direto na oportunidade — tarefa e reunião guardam o arquivo e o nome, não o tamanho.

      Clique no nome do arquivo para abri-lo: imagens e PDF abrem numa janela de visualização; os demais tipos baixam. O botão de download, à direita da linha, baixa qualquer um deles.

      Vá até a tarefa ou a reunião de origem

      Clique no texto da tarefa … ou da reunião … abaixo do nome do arquivo:

      • Tarefa — o painel troca para a aba Tarefa, com o anexo no bloco Anexo.
      • Reunião — abre a janela de agendamento daquela reunião.

      Envie um arquivo novo

      Use Anexar arquivo, no topo da aba. Ele entra como arquivo da própria oportunidade — sem vínculo com tarefa ou reunião.

      Para anexar em uma ação específica, envie pelo campo Anexo da tarefa ou da reunião: o arquivo aparece nos dois lugares, sem precisar enviar duas vezes.

      Remova um arquivo

      O botão de lixeira aparece apenas nos arquivos enviados direto na oportunidade. Nos que vieram de tarefa ou reunião ele fica apagado, com o aviso Anexo da tarefa ou da reunião — remova na origem.

      Para tirar um desses da aba, remova o anexo onde ele foi criado — pelo X ao lado do nome no bloco Anexo da tarefa, ou no campo de anexo da janela de agendamento. Ele some da aba Arquivos na mesma hora. Excluir a tarefa ou a reunião tem o mesmo efeito.