Como ver a oportunidade durante a reunião?
A extensão do Chrome mostra um painel dentro da sala com quem é o contato, em que etapa a oportunidade está e o que já aconteceu — e deixa você anotar e mover de etapa sem trocar de aba.
Antes de começar
- A extensão precisa estar instalada e conectada à sua conta. Se ainda não estiver, veja Como gravar uma reunião e guardar na oportunidade?.
- A reunião precisa estar marcada no Clickmax, na sua agenda. É por ela que o painel sabe qual oportunidade mostrar.
- Você só vê as reuniões que são suas. O painel não abre a reunião de um colega.
Abra o painel
- Entre na sala da reunião pelo Chrome.
- Clique no botão Oportunidade, no alto à direita da sala.
- O painel abre ao lado do vídeo. Clique no mesmo botão para fechar.
O painel nasce fechado de propósito: você entra na sala para conversar, não para ler o CRM.
O que aparece
Registre sem sair da conversa
- Anotação: escreva o que ficou combinado e clique em Salvar anotação. Ela entra na oportunidade igual a uma anotação feita pelo CRM — quem abrir depois não consegue dizer de onde veio.
- Etapa: escolha outra etapa no seletor. A oportunidade se move na hora, e as automações configuradas para aquela etapa rodam normalmente.