#Mova a oportunidade quando a reunião for agendada

O Gatilho de passagem move a oportunidade para a etapa quando um evento acontece — e Reunião Agendada é um desses eventos. Configure-o na etapa de reunião e, assim que o contato marcar um horário, a oportunidade dele sai de onde estiver e entra ali, sem ninguém arrastar card.

O gatilho move um card que já existe — não cria. Se o contato ainda não tem oportunidade nesse pipeline, nada acontece. Quando a reunião está ligada a uma oportunidade, só essa oportunidade pode ser movida — veja Qual oportunidade o gatilho move.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador, editor ou um atendente com a subfunção coordenador. Sem um desses papéis o Clickmax recusa a criação da automação. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Um pipeline com a etapa que vai receber as oportunidades — por exemplo Reunião agendada. Se ainda não tem, comece por Monte seu primeiro pipeline.
• Uma agenda publicada, para que exista reunião a ser marcada. Veja Link de agendamento.

#Passos

1. Abra o pipeline no quadro de oportunidades e clique em Automações.
2. Na etapa que deve receber as oportunidades, clique em Criar automação.
3. No passo Tipo, escolha Gatilho de passagem e clique em Continuar.
4. Na lista Eventos no Clickmax, clique na categoria Agendamentos.
5. Escolha Reunião Agendada.
6. Clique em Salvar.

A automação aparece em Nesta etapa, marcada como Ativa. É nesse painel que você a remove quando não precisar mais dela.

#Restrinja a quais reuniões o gatilho responde

Depois de escolher o evento, quatro filtros ficam disponíveis. Todos começam abertos — deixe como estão para responder a qualquer reunião agendada.

Há ainda Webhook de saída (opcional): ao mover o card, o Clickmax envia os dados da oportunidade para a URL que você informar. A URL precisa começar com https://, senão o Salvar acusa erro. Deixe vazio para apenas mover o card.

#Os outros momentos da reunião

A mesma categoria Agendamentos traz os outros eventos do ciclo da reunião, e cada um pode mover a oportunidade para uma etapa diferente:

• Reunião Reagendada — a data ou o horário mudou.
• Reunião Confirmada — o contato confirmou presença.
• Reunião Realizada — a reunião aconteceu.
• Reunião Não Realizada (No-Show) — o contato faltou.
• Reunião Cancelada — a reunião foi cancelada.

O caminho mais comum é combinar dois: Reunião Agendada na etapa de reunião e Reunião Não Realizada (No-Show) de volta na etapa de qualificação.

#Qual oportunidade o gatilho move

Vale para todos os eventos de Agendamentos:

• Reunião ligada a uma oportunidade — o gatilho move só essa oportunidade, e só se ela for do pipeline onde a automação foi criada e ainda estiver aberta — oportunidade ganha ou perdida não se move. Se a reunião está ligada a uma oportunidade de outro pipeline, nada se move aqui. Assim, um contato que está em dois pipelines não tem a oportunidade de um movida por uma reunião marcada na do outro.
• Reunião sem oportunidade ligada — o gatilho move a oportunidade aberta do contato neste pipeline.

A reunião que o SDR de IA marca já nasce ligada à oportunidade aberta do contato no funil do atendimento, então o gatilho move essa oportunidade. Veja Como configurar o SDR de IA do zero?.

A Entrada externa e as automações montadas à mão no editor de fluxos não seguem essa regra: elas continuam agindo sobre a oportunidade do contato no pipeline de destino.

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#Se não funcionou

• A reunião foi marcada e a oportunidade não se moveu: confira se o contato tem oportunidade aberta nesse pipeline. O gatilho move card existente e não cria nenhum — oportunidade ganha, perdida ou inexistente fica de fora.
• A oportunidade já estava na etapa: nada acontece, e é o esperado. O gatilho só move quem está em outra etapa.
• A oportunidade está em outro pipeline: o gatilho só move cards do pipeline onde a automação foi criada.
• O contato tem oportunidade aberta aqui, mas a reunião foi marcada numa oportunidade de outro pipeline: é o esperado. Reunião ligada a uma oportunidade só move essa oportunidade — veja Qual oportunidade o gatilho move.
• As regras de passagem barraram a entrada: se a etapa de destino tem Bloqueio com campos obrigatórios, limite de WIP ou restrição de direção, a automação respeita a regra e não move. Afrouxe a regra ou escolha outra etapa.
• A reunião não bate com os filtros: um filtro de Agenda, Atendente, Time ou Origem mais estreito do que você lembrava deixa a reunião de fora. Reabra a automação e confira.
• Não consegue abrir a automação: seu papel não permite editar automações — veja o que fazer quando falta permissão.