Como filtrar empresas por CNAE, porte, faturamento e UF
Em Contatos > Minhas Empresas, o card Filtros recorta a lista por UF, cidade e porte — que vêm da ficha da empresa — e por CNAE, setor, situação, número de funcionários, faturamento e dívida federal, que vêm do enriquecimento pela Econodata. O recorte fica no endereço da tela, então recarregar ou compartilhar o link mantém a mesma lista.
Antes de começar — papel de workspace Proprietário ou Administrador, ou Membro com cargo que permita Ver em Empresas (veja papéis e permissões). Os filtros de dado da Econodata só alcançam empresas já enriquecidas; para trazer esses dados, veja Conectar a Econodata e enriquecer empresas do CRM.
Abrir os filtros
- Abra Contatos > Minhas Empresas.
- Clique em Filtros para abrir o card.
- Escolha os valores. A lista é refeita a cada escolha, sem botão de aplicar.
O card começa fechado e abre sozinho quando a tela é carregada com algum filtro valendo — é o que evita você ler uma lista curta como se fosse a base inteira. Digitar na busca não abre o card: a busca não conta como filtro.
Ao lado do título, um número mostra quantos filtros estão ativos.
O que cada filtro faz
As listas de escolha múltipla trazem apenas os valores que existem no seu workspace, então nenhuma opção leva a um resultado vazio. Cada lista tem busca própria; enquanto as opções carregam, ela mostra Carregando....
Filtros de listas diferentes se somam: UF igual a SP com CNAE de comércio atacadista devolve as empresas de São Paulo com aquele CNAE. Dentro de uma mesma lista, os valores se alternam: duas UFs marcadas trazem as empresas de qualquer uma das duas.
As duas faixas numéricas
Funcionários e Faturamento anual (R$) têm dois campos, mín. e máx., e você pode preencher só um dos dois — máx. 50 funcionários, sem mínimo, é um recorte válido. O valor é aplicado um instante depois de você parar de digitar, para a lista não ser refeita a cada dígito.
Faixa invertida (mínimo maior que máximo) não dá erro: a Clickmax entende que você trocou os campos e aplica a faixa na ordem certa. mín. 100 e máx. 10 filtram de 10 a 100.
Buscar por nome ou CNPJ
A caixa Buscar por nome ou CNPJ..., acima do card, procura por razão social, nome fantasia e CNPJ ao mesmo tempo. O CNPJ pode ser digitado com ou sem máscara: mesmo que a empresa esteja gravada como 17.948.237/0001-00, colar só os dígitos a encontra — a comparação por dígitos passa a valer a partir de quatro deles.
A busca funciona junto com os filtros, e é limpa só apagando o texto: Limpar filtros não a toca.
Ordenar a lista
O seletor Ordenar fica fora do card, porque ele está sempre valendo. As opções são Nome (A-Z), Nome (Z-A), Mais recentes, Mais funcionários e Maior faturamento.
Duas consequências práticas:
- a ordenação não entra na contagem de filtros ativos e não é desfeita por Limpar filtros;
- ao ordenar por Mais funcionários ou Maior faturamento, as empresas que não têm esse dado vão para o fim da lista, em vez de subir ao topo.
As colunas novas e o selo Enriquecida
Empresa enriquecida mostra o selo Enriquecida ao lado do nome. É o que explica as colunas CNAE, Funcionários e Faturamento estarem preenchidas em algumas linhas e vazias em outras. Essas três colunas aparecem só em telas largas; em telas menores a tabela mostra as principais.
Os cinco cartões do topo — Total de empresas, Pequeno porte, Médio porte, Grande porte e Enriquecidas — contam o recorte atual, não a base inteira. Com um filtro ativo, Enriquecidas responde quantas empresas daquele recorte já têm dados da Econodata.
O recorte fica no endereço
Filtros, busca, ordenação e página vivem no endereço da tela. Na prática:
- recarregar a página mantém o mesmo recorte;
- copiar o endereço e enviar para alguém do time abre a lista já filtrada do lado dele;
- voltar e avançar no navegador desfaz e refaz cada mudança de filtro.
Mudar qualquer filtro volta para a página 1: sem isso, filtrar estando na página 7 de um resultado que agora tem 2 páginas deixaria a tela vazia sem explicação.
Limpar os filtros
O botão Limpar filtros aparece no rodapé do card sempre que há pelo menos um filtro ativo, com a quantidade entre parênteses. Ele zera os filtros e mantém a busca e a ordenação.
Quando o resultado vem vazio
- Filtro de dado da Econodata sem nenhum resultado — esses filtros só alcançam empresas enriquecidas. Marque Só enriquecidas para ver quantas empresas da sua base já têm esses dados antes de concluir que o filtro está errado.
- Nenhuma empresa encontrada com muitos filtros marcados — cada lista estreita o recorte. Remova um filtro por vez para achar qual deles zerou a lista.