#O que é a safra e como ler os relatórios de safra?

Safra é o mês, ou a semana (de segunda a domingo), em que a oportunidade entrou no funil. Não é a data em que ela chegou à etapa atual: um card criado em maio e parado em Qualificação continua na safra de maio.

Antes de começar

• Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Analytics e à pipeline. Veja a tabela de permissões.

#Os três relatórios de safra

Os três agrupam as oportunidades pela mesma regra, a data de criação. Mudam a pergunta que respondem.

• Linhas de cima para baixo: compare safras antigas com as novas. A mudança ao longo das linhas é a tendência.
• Só a entrada no funil define a safra: ganhar, perder ou mudar de etapa não move a oportunidade de safra.

#Filtrar a pipeline por safra

A seção Safra fica no modal do botão Filtro, no topo da pipeline, depois de Ritmo.

1. Clique em Filtro e escolha uma opção em Safra. O modal fecha e a pipeline filtra na hora.
2. Todas as safras é a opção padrão e não recorta nada.
3. As outras opções são os últimos 12 meses e as últimas 12 semanas.

• Com uma safra escolhida, as oportunidades de cada etapa e os totais do cabeçalho passam a contar só aquela safra.
• A safra soma com os filtros prontos, com o Filtro avançado e com a aba de status (Em andamento, Ganhas, Perdidas, Todas): a oportunidade precisa atender a todos.
• O botão Filtro conta a safra como 1 no número ao lado, somada às condições dos outros filtros: Filtro (1) só com a safra.
• Uma etapa sem oportunidades da safra avisa que a pipeline está recortada pela safra, e traz um botão para limpar o recorte.
• O × do botão Filtro e o Limpar filtro do modal limpam a safra junto com os demais filtros. Para tirar só a safra, escolha Todas as safras.

#Ir do relatório para a pipeline

1. No Analytics, clique numa célula de um widget de safra. Abre o detalhamento com as oportunidades daquela célula.
2. No detalhamento, clique em Abrir safra no Kanban.
3. A pipeline abre já filtrada naquela safra. Se a coluna da matriz era um desfecho, a aba certa vem selecionada: Ganhas, Perdidas ou Em andamento (clicar em Abertas na matriz abre o board em Em andamento). No Ciclo médio de venda por safra, vem Ganhas. No Progresso da safra, vem Todas.

O botão só aparece quando o widget está em um único funil e sem segmentação por vendedor. Sem isso, não há uma pipeline única para abrir.

#Por que o número da pipeline pode diferir da célula

A pipeline abre só com a safra e a aba de status. Ela não leva o filtro de vendedor, as condições avançadas nem o período do dashboard. Se o widget usava algum deles, a contagem na pipeline pode ser maior que a da célula. Para igualar, aplique o mesmo filtro na pipeline.

No Progresso da safra, a célula conta só os cards que chegaram à etapa de corte dentro da janela. O board mostra a safra inteira, então ele é sempre igual ou maior que a célula.

#Fuso horário

As datas são contadas em UTC. No horário de Brasília (UTC-3), uma oportunidade criada depois das 21h do último dia do mês entra na safra do mês seguinte. O mesmo vale para a virada da semana, no domingo à noite. Os widgets e a pipeline usam a mesma régua, então os dois lados concordam.