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      • Crie uma lista com os contatos das oportunidades selecionadas

      Na barra de ação em massa do board, abra Outras ações em Massa e clique em Criar lista. Você dá um nome à lista e ela é criada na hora com todos os contatos vinculados às oportunidades marcadas — não só o contato principal. Quem aparece em mais de uma oportunidade entra uma vez só.

      Antes de começar

      • Papel: dono, administrador, editor e visualizador criam a lista. Atendente só cria se for coordenador; convidado não cria. É a mesma regra de quem pode criar listas na tela de Listas. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.

      Passos

      1. Abra o pipeline e, no ícone de engrenagem no topo do board, clique em Habilitar ação em massa.
      2. Marque as oportunidades, ou marque a caixa no cabeçalho de uma etapa para pegar a coluna inteira com os filtros atuais.
      3. Na barra que aparece embaixo, clique em Outras ações em Massa e em Criar lista.
      4. Em Nome da lista, digite o nome. Se quiser, troque o emoji ao lado do nome.
      5. Clique em Criar lista.

      Com até 200 oportunidades, os contatos entram na hora e o aviso mostra quantos entraram. Acima disso, a lista é criada vazia e os contatos entram em segundo plano — o progresso aparece no canto da tela enquanto roda. Nos dois casos, o aviso traz o botão Abrir lista.

      A lista nova é uma lista comum: aparece na tela de Listas, pode ser editada e não se atualiza sozinha quando as oportunidades mudam.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Criar lista não aparece em Outras ações em Massa → seu papel não pode criar listas (atendente sem coordenação ou convidado).
      • Aparece Não foi possível criar a lista com mais de 200 cards marcados um a um → marcando card por card, o limite é 200 por vez. Para mais, marque a caixa no cabeçalho da etapa.
      • Aparece Ação em massa não suporta seleção por … → um filtro de Mais filtros está ativo. Limpe esse filtro ou marque os cards manualmente.
      • O aviso diz que as oportunidades não têm contatos vinculados → a lista foi criada, mas vazia. Vincule contatos às oportunidades e adicione-os à lista pela tela de Listas.