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      • Como contar oportunidades com reunião em vez de reuniões?

      No menu … do widget de reunião, clique em Editar e marque Contar oportunidades, não reuniões. O card passa a contar negócios com pelo menos uma reunião no recorte: um negócio que teve três reuniões vale 1. Para o gestor que pergunta "quantas oportunidades chegaram à reunião este mês", é esse o número — o total de reuniões inflaria a resposta com as remarcações.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Analytics. Veja a tabela de permissões.
      • A reunião precisa estar vinculada a uma oportunidade. Reunião sem negócio vinculado não tem oportunidade a contar e fica de fora nesse modo.

      Passos

      1. Abra Analytics e escolha o dashboard.
      2. Num widget de reunião (Total de reuniões, Realizadas, No-show, Agendado, o gráfico por dia, o ranking por responsável…), clique no menu … e em Editar.
      3. Marque Contar oportunidades, não reuniões.
      4. A frase cinza abaixo do título do card passa a mostrar 1 por oportunidade, para ninguém confundir os dois modos no mesmo dashboard.

      Na Visão geral por responsável a opção fica no mesmo Editar, com o nome Colunas de reunião contam oportunidades, não reuniões, e a frase abaixo do título mostra Reuniões: 1 por oportunidade. Ela muda só as colunas Agendadas, Realizadas, No-show e Show % — as colunas de oportunidades e de tarefas continuam iguais.

      Como a contagem muda

      ModoO que o número contaReunião sem negócio vinculado
      PadrãoReuniõesConta
      Contar oportunidadesNegócios com pelo menos uma reuniãoFica de fora
      • No gráfico por dia, cada dia conta os negócios que tiveram reunião naquele dia. O total do período, no entanto, conta cada negócio uma vez só — um negócio com reunião em dois dias aparece nos dois dias, mas vale 1 no total. Por isso o total pode ser menor que a soma das barras; isso é esperado.
      • Na composição Realizadas / No-show / Agendado, cada desfecho conta os negócios que tiveram pelo menos uma reunião com aquele desfecho. Um negócio com uma realizada e um no-show aparece nos dois.
      • Na taxa de comparecimento, a conta vira negócios com pelo menos uma reunião realizada sobre negócios com pelo menos uma reunião resolvida (realizada ou no-show).
      • O Acompanhamento diário do card segue a mesma opção.
      • Na Visão geral por responsável, cada pessoa conta as oportunidades em que marcou ou conduz reunião. A linha Total conta cada oportunidade uma vez só — se duas pessoas estiveram em reuniões da mesma oportunidade (quem marcou e quem conduziu, por exemplo), ela aparece na linha das duas, mas vale 1 no Total.

      Bom saber

      • A opção é do card: dois widgets do mesmo dashboard podem contar de jeitos diferentes — um "Reuniões realizadas" e um "Oportunidades com reunião realizada", lado a lado.
      • Clicar no número, numa barra ou numa célula abre a lista com uma reunião por oportunidade: a mais recente daquele recorte. O topo da lista conta oportunidades — é o mesmo número do card. Exemplo: uma oportunidade com no-show no dia 2 e reunião realizada no dia 5 aparece em No-show pela reunião do dia 2 e em Realizadas pela do dia 5; no total de agendadas, aparece uma vez, pela do dia 5.

      Se não funcionou

      • O número caiu para zero ao ligar a opção? As reuniões do recorte não estão vinculadas a nenhuma oportunidade. Vincule as reuniões aos negócios (ao agendar pela oportunidade, o vínculo já vem) ou volte para o modo padrão.