#Crie um playbook de vendas e use nas reuniões

Um playbook é o método de venda da sua operação escrito uma vez: as etapas da conversa, cada uma com objetivo, talk track, o que vigiar e as perguntas a cobrir; as tonalidades de voz; anexos de apoio; e o que o copiloto nunca deve sugerir. Ele existe por conta própria, em Contatos & Comercial › Playbooks, e qualquer reunião pode segui-lo: quem marca a reunião escolhe o playbook. Os pipelines só sugerem um — o mesmo NEPQ ou SPIN pode ser o sugerido da venda nova e da renovação sem ser copiado.

Hoje o playbook é usado nas reuniões do Click Meeting (a coluna Roteiro do painel e as sugestões do copiloto) e na ligação por voz. Os escopos WhatsApp, Livechat e Flows aparecem no editor como Em breve e ainda não podem ser marcados.

Papel: proprietário, administrador ou editor do workspace para criar e editar. Qualquer papel vê o playbook durante a reunião ou a ligação.

#Antes de começar

• Se você já tinha um roteiro na aba Playbook de um pipeline, ele virou um playbook com o nome do pipeline e uma única etapa chamada Roteiro — o texto antigo é o talk track dela e o checklist virou as perguntas. Abra-o em Playbooks e reorganize em etapas quando quiser; nada se perdeu.
• O playbook não depende do pipeline: um playbook sem nenhum pipeline sugerindo continua disponível para qualquer reunião.
• Os agentes de IA continuam sendo escolhidos na reunião, com a sugestão vindo do pipeline, não do playbook. Veja Configure o copiloto das reuniões do pipeline.

#Crie o playbook

1. No menu lateral, em Contatos & Comercial, abra Configurações › Playbooks e clique em Novo playbook. Escolha Do zero para começar em branco ou Templates para partir de um framework pronto (NEPQ, SPIN Selling, BANT, Challenger ou Diagnóstico consultivo), dê o nome e clique em Criar playbook. O editor abre com o playbook já salvo. A opção Com IA ainda não está disponível.
2. O nome do playbook é o próprio título da página: clique nele para editar ali mesmo, escreva o nome do método (por exemplo "NEPQ — Neuro-Emotional Persuasion Questioning") e aperte Enter. Esc desfaz o que você acabou de digitar e devolve o nome anterior. Como todo o resto do editor, o nome só é gravado quando você clica em Salvar. Logo abaixo, no cartão Identificação, preencha a Descrição / resumo do método: o que ele é e como o vendedor deve se portar. Esse resumo vai inteiro para o copiloto.
3. Em Onde usar, deixe Click Meeting marcado. Os demais escopos estão como Em breve.
4. Em Etapas, clique em Adicionar etapa e preencha, para cada uma:
   • Título da etapa — o que a sala mostra ("Conexão", "Situação", "Consciência do problema").
   • Objetivo — o que precisa ser verdade ao sair dela.
   • Talk track — como conduzir, em poucas frases.
   • O que vigiar (evite) — os erros comuns dessa etapa.
   • Perguntas da etapa — uma por linha, na ordem em que devem ser feitas. Clique em Adicionar pergunta para cada uma. Elas viram o checklist da reunião. A lista de etapas fica à esquerda e a etapa selecionada abre à direita; use as setas de cada etapa para reordenar. Cabem até 20 etapas, com até 30 perguntas cada.
5. Na aba Tonalidades, clique em Adicionar tom: cada tom é uma linha com três colunas — Nome ("Curiosa", "Preocupada"), Quando usar e Como soa. Até 12 tons.
6. Na aba Palavras-chave, escreva os gatilhos que aparecem sozinhos na reunião quando o cliente fala. Veja Palavras-chave: o que aparece na hora em que o cliente fala.
7. Na aba Anexos e proibições, em Anexos de apoio, clique em Enviar arquivo para subir tabela de preços, apresentação ou material de objeções.
8. Na mesma aba, em O que o copiloto nunca deve sugerir, digite uma proibição por vez e clique em Adicionar: "Nunca prometer prazo de implantação", "Não dar desconto acima de 10%". Até 20, de 300 caracteres cada.
9. Clique em Salvar.

#Palavras-chave: o que aparece na hora em que o cliente fala

Um gatilho é um par: as palavras que disparam e a deixa que o vendedor deve ver quando elas forem ditas. Durante a reunião, assim que o convidado fala uma dessas palavras, a deixa aparece no topo da aba Copiloto — na hora, sem esperar a IA. É o mesmo texto toda vez, porque quem escreveu o gatilho decidiu a resposta antes da conversa.

Na aba Palavras-chave, clique em Adicionar gatilho e preencha:

• Título do gatilho — o rótulo do cartão ("Objeção de preço"). Opcional.
• Palavras que disparam — digite e aperte Enter ou vírgula para cada uma; pode colar a lista pronta separada por vírgulas. Acento e maiúscula não importam, mas a palavra precisa ser dita inteira: caro dispara em "ficou caro demais" e não dispara em "carro alugado". Cada palavra precisa de pelo menos 2 letras. Até 12 por gatilho.
• Atenção / Urgente / Info — a cor do cartão na reunião.
• O que mostrar — o que o vendedor deve fazer ou dizer. Até 500 caracteres.

Ao lado, Como aparece na reunião mostra o cartão exatamente como o vendedor vai vê-lo. Abaixo dele, em Testar uma frase, digite o que o cliente diria e o Clickmax responde se aquele gatilho dispararia — é a mesma comparação que roda na reunião.

Cabem até 40 gatilhos por playbook. Se a mesma palavra estiver em dois gatilhos, ela aparece destacada em amarelo: os dois cartões vão aparecer juntos.

Durante a reunião, o mesmo gatilho só volta a aparecer 5 minutos depois da última vez — o cliente repetindo "caro" três vezes na mesma frase não enche o painel. Só a fala do convidado dispara; o vendedor dizendo a palavra não acende nada.

#Escolha o playbook na reunião

Ao marcar uma reunião no Clickmax Meet — agendada ou instantânea —, o campo Playbook da reunião lista todos os playbooks com o escopo Click Meeting. Escolha qualquer um, ou Sem playbook. Se a oportunidade é de um pipeline que sugere um playbook, ele já vem escolhido e aparece na lista com o selo Sugerido pelo pipeline. Esqueceu? O anfitrião escolhe ou troca o playbook de dentro da própria sala, com a reunião em andamento — veja Escolha ou troque o playbook durante a reunião.

#Sugira o playbook nos pipelines

A sugestão do pipeline só poupa o clique de quem marca. Há dois caminhos, e os dois escrevem a mesma coisa.

Pela página do playbook (mais rápido quando você acabou de escrever o método):

1. Com o playbook aberto, olhe o cartão Sugerido nos pipelines, na coluna da direita.
2. Clique em Adicionar pipeline. Abre a janela Pipelines que sugerem este playbook, com todos os pipelines do workspace — os que já sugerem o método vêm marcados. Use a busca para achar pelo nome.
3. Marque os que devem sugerir o método e desmarque os que não devem. Se um pipeline já sugere outro playbook, a opção avisa "Hoje usa <nome>" — marcar aqui substitui essa sugestão.
4. Clique em Salvar. O rodapé mostra quantos estão selecionados; fechar a janela sem salvar não muda nada.
5. Para tirar um pipeline sem abrir a janela, passe o mouse sobre ele na lista do cartão e clique no × — esse some na hora.

Pelas configurações do pipeline (quando você está olhando o pipeline):

1. Abra o pipeline e clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
2. No menu lateral, clique em Playbook.
3. Em Playbook sugerido para as reuniões, escolha o playbook na lista. Para tirar, escolha Sem playbook. A escolha é salva na hora.

Nos dois caminhos, mudar a sugestão não muda o agente de IA escolhido no pipeline, nem as reuniões que já foram marcadas.

Ao editar o playbook, a mudança vale para as reuniões marcadas depois da edição e para as próximas ligações. Uma reunião já marcada guarda o roteiro do momento em que foi criada — para atualizá-la, use Trocar de dentro da sala e escolha o mesmo playbook.

#Exporte e importe um playbook

Use para guardar uma cópia do playbook ou levá-lo para outro workspace. Com o playbook salvo aberto, clique no botão de ⋯ ao lado de Salvar:

1. Exportar playbook baixa o arquivo <nome-do-playbook>.playbook.json com o conteúdo do método: etapas, perguntas, tonalidades, palavras-chave, anexos, o que o copiloto nunca deve sugerir e onde usar. Anexos vão como links e continuam apontando para os mesmos arquivos. Pipelines que sugerem o playbook não vão no arquivo.
2. Importar playbook pede um arquivo .playbook.json exportado do Clickmax. A importação sempre cria um playbook novo — nunca altera o que está aberto — e o abre em seguida. Como ele não vem ligado a nenhum pipeline, sugira-o de novo nos pipelines.

As duas opções ficam desabilitadas enquanto houver alterações não salvas ("Salve as alterações antes de exportar ou importar."): clique em Salvar primeiro. Se o arquivo não for de um playbook exportado, aparece "Arquivo inválido. Escolha um arquivo .playbook.json exportado do Clickmax." e nada é criado.

#Exclua um playbook

Na lista de Playbooks, abra o playbook, clique no botão de ⋯ ao lado de Salvar e escolha Excluir playbook. A confirmação mostra quantos pipelines o sugerem; ao confirmar, esses pipelines ficam sem sugestão. As reuniões já marcadas deixam de mostrar o playbook no painel da agenda, mas a sala mantém o roteiro que recebeu ao ser marcada. O agente de IA escolhido no pipeline não muda.

#Onde o playbook aparece

• Reunião do Click Meeting — a coluna Roteiro da aba Copiloto mostra as etapas com as perguntas como checklist em dois níveis, as tonalidades e a lista Não fazer; o bloco Deixas, no topo das sugestões, acende quando o convidado fala uma palavra-chave. O copiloto recebe o método inteiro no briefing. Veja Receba sugestões durante a reunião.
• Ligação por voz — a coluna da esquerda da janela da chamada mostra as etapas com as perguntas marcáveis e os anexos, o tempo todo. Veja Use o playbook durante a ligação.

#Perguntas frequentes

Posso ter um playbook por pipeline, como antes? Sim: crie um playbook para cada um e faça cada pipeline sugerir o seu. A diferença é que agora a reunião pode seguir qualquer playbook, e um mesmo playbook pode ser o sugerido de vários pipelines.

Marquei WhatsApp e não salvou. Os escopos marcados como Em breve ainda não podem ser gravados; o Clickmax recusa o salvamento com o aviso "Escopo ainda não disponível." Deixe só Click Meeting.

As palavras-chave vão para a IA? Não. Elas são comparadas com a fala direto na tela da reunião — é por isso que a deixa aparece no mesmo instante e é sempre o mesmo texto. O copiloto de IA continua sugerindo em paralelo, com as etapas, as tonalidades e as proibições.

Quero testar o método antes da reunião. Use a aba Testar do editor. Veja Teste o playbook antes de usar na reunião.

Duas etapas podem ter a mesma pergunta? Podem ter o mesmo texto, mas cada pergunta é um item próprio do checklist — marcar uma não marca a outra.

#Primeira visita, sem nenhum playbook

Quando você ainda não tem nenhum playbook, a tela mostra uma prévia esmaecida da área, o título Crie seu primeiro playbook, um resumo curto e três destaques. O botão Criar playbook faz o mesmo que o botão do topo. Uma busca ou filtro sem resultado não mostra essa tela: continua aparecendo a mensagem simples de que nada foi encontrado.