#Como impedir que a automação puxe a oportunidade para uma etapa anterior?

Na ação Atribuir oportunidade, mantenha a opção Permitir voltar para uma etapa anterior desligada — é assim que ela já vem. Com ela desligada, se o contato tem uma oportunidade em uma etapa à frente da etapa escolhida, a automação deixa a oportunidade onde está.

Você confere isso sem abrir o painel: o card da ação no canvas mostra o selo Não volta etapa quando o retrocesso está impedido, e Pode voltar etapa quando está liberado.

Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

#Antes de começar

• Uma automação com um passo de Ação → Atribuir oportunidade.
• O pipeline e a etapa que a ação deve usar já escolhidos no painel da ação — sem etapa escolhida o selo não aparece, porque o passo ainda está incompleto.

#Passo a passo

1. No canvas da automação, clique no passo Ação com Atribuir oportunidade.
2. Role até o bloco Quando o contato já tem oportunidade neste pipeline.
3. Deixe Permitir voltar para uma etapa anterior desligada. A descrição embaixo da opção muda junto e diz o que vai acontecer em cada estado.
4. Salve a automação.
5. No canvas, confirme o selo Não volta etapa no card da ação.

#Como funciona

A ação reaproveita a oportunidade que o contato já tem naquele pipeline em vez de criar outra. A opção só entra em jogo quando a ação iria movimentar essa oportunidade — e isso depende de como a automação começou:

• Automação que começa pelo contato (contato capturado, tag aplicada, compra aprovada, entrada externa): a ação busca a oportunidade do contato nesse pipeline e a traz para a etapa escolhida. É aqui que a opção decide se uma oportunidade mais adiantada é puxada para trás.
• Automação que começa pela própria oportunidade (entrou na etapa, ganha, perdida): a ação trabalha naquela mesma oportunidade e apenas atribui — ela não muda de etapa, com a opção ligada ou desligada.

No primeiro caso, o que acontece depende de onde a oportunidade está:

Atenção ao último caso: com a opção desligada, a automação não troca o responsável nem grava o papel nessa oportunidade — ela não mexe no card. Se o que você quer é atribuir alguém sem mover a oportunidade, escolha um Papel que recebe a oportunidade (veja abaixo).

#Quando a opção fica desativada

Se você escolher um Papel que recebe a oportunidade no topo do painel, a ação passa a devolver a oportunidade para quem exerce esse papel onde ela estiver — sem mudar de etapa e sem remover de outros pipelines. Nesse modo as duas opções do bloco ficam desativadas e o painel explica o motivo. O card no canvas também não mostra o selo, porque não há movimentação para descrever.

#Se a oportunidade não moveu

• O selo diz Não volta etapa e a oportunidade está adiantada: é o comportamento esperado. Ligue Permitir voltar para uma etapa anterior se o seu processo realmente precisa trazer o card de volta.
• A oportunidade está em uma etapa anterior e ainda assim não moveu: confira as regras de passagem da etapa de destino. Se ela tem Bloqueio com campos obrigatórios, limite de WIP ou restrição de direção, a automação respeita a regra e não move.
• A oportunidade está fechada (ganha ou perdida): oportunidades encerradas não são movidas por essa ação.
• O contato não tem oportunidade nesse pipeline: aí a ação cria uma nova na etapa escolhida, e este bloco não se aplica.

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