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      • Como ligar um objeto a contatos, oportunidades e outros objetos?

      Abra o objeto em Configurações do CRM → Objetos, vá na aba Ligações e clique em Nova ligação. Uma ligação diz que um registro do seu objeto se relaciona com outro registro — o proprietário de um imóvel (um contato), o imóvel negociado numa oportunidade, o condomínio de um imóvel (outro objeto).

      Antes de começar

      Criar a ligação

      1. Em Ligar … a, escolha o outro lado: Contatos, Oportunidades, Empresas ou outro objeto da conta (inclusive o próprio objeto, para ligar imóvel com imóvel).
      2. Em Quantos de cada lado, escolha uma das três opções:
      OpçãoExemplo
      Cada registro tem um do outro lado; o outro lado pode ter váriosCada imóvel tem um proprietário; um contato pode ser dono de vários imóveis.
      Cada registro tem vários do outro lado; cada um deles tem só umUm imóvel tem várias oportunidades; cada oportunidade negocia um imóvel só.
      Vários dos dois ladosUm imóvel tem vários interessados; um contato se interessa por vários imóveis.
      1. Em Como cada lado chama a ligação, dê um nome para cada ficha. Ex.: Proprietário na ficha do imóvel e Imóveis na ficha do contato. O quadro Em uma frase confirma o que você montou.
      2. Se o outro lado for Oportunidades, ligue Mostrar no card da oportunidade para o registro ligado aparecer como selo no card do pipeline.
      3. Clique em Criar ligação.

      Dois nomes iguais na mesma ficha não são aceitos: se o contato já tem "Imóveis" de outra ligação, dê outro nome a esta (ex.: "Imóveis de interesse").

      Editar ou excluir

      No menu de cada ligação, Editar muda os nomes e o selo no card. A quantidade de cada lado só muda enquanto a ligação não tem nenhum vínculo. Excluir apaga a ligação e todos os vínculos dela dos dois lados — não dá para desfazer.

      As ligações que já existem entre contatos, oportunidades e empresas são do sistema e não aparecem aqui.

      Onde a ligação aparece

      • Na ficha de cada registro do objeto, numa seção com o nome da ligação.
      • Na ficha do contato, da oportunidade ou da empresa, numa seção com o nome do lado de lá (ex.: Imóveis de interesse), com o botão para vincular.
      • Como filtro na listagem do objeto e no filtro de contatos. Veja Como filtrar contatos pelos registros ligados a eles.