Como escolher a ordem dos cards na coluna do pipeline
Por padrão os cards ficam onde você os arrastou. Se preferir que a coluna se organize sozinha — por exemplo, deixando no topo quem está parado há mais tempo —, escolha uma das réguas automáticas em Ordenação, dentro das configurações do board.
A ordem que você escolhe é sua: vale para todas as colunas daquele pipeline, e só você a enxerga. Seus colegas continuam vendo o pipeline na ordem que cada um escolheu.
Antes de começar
- Papel: qualquer pessoa que trabalha o pipeline pode escolher a própria ordem.
- Você precisa estar com o board do pipeline aberto.
Escolher a ordem
- No topo do board, clique no ícone de engrenagem, à esquerda de Criar oportunidade.
- Escolha Ordenação. Abre uma lista com as réguas disponíveis.
- Escolha uma das opções. A coluna se reorganiza na hora.
Enquanto houver uma régua automática ativa, um ponto escuro aparece no canto da engrenagem — é como você percebe, sem abrir nada, que aquela coluna não está mais na ordem em que você arrastou. Em Ordem manual, que é o padrão, o ponto não aparece.
A escolha fica guardada no navegador que você está usando. Se entrar por outro computador ou por uma janela anônima, o pipeline volta ao padrão até você escolher de novo ali.
As opções
Definir o padrão do pipeline
Quem administra o pipeline vê, no fim do mesmo menu, a opção Definir como padrão do funil. Ela grava a régua que está valendo como a ordem que todo mundo encontra ao abrir aquele pipeline pela primeira vez.
Isso não sobrescreve a escolha de ninguém: quem já escolheu a própria ordem continua com ela. O padrão só vale para quem ainda não escolheu a própria régua.
O que muda no arraste
Com Ordem manual, nada muda: você continua arrastando os cards livremente dentro da coluna e entre colunas.
Com qualquer régua automática, arrastar dentro da mesma coluna deixa de valer — a posição é decidida pela régua, então o card volta para o lugar e aparece um aviso explicando. Mover o card para outra coluna continua funcionando normalmente, porque isso muda a etapa, não a ordem.
Sua ordem manual não é perdida: ao voltar para Ordem manual, a coluna reaparece exatamente como você havia deixado.