For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/settings/member-profile.md.
  • Português

      • Perfil de uma pessoa do workspace

      Em Configurações → Membros, clique no cartão de uma pessoa para abrir o perfil dela. Ele junta, numa página só, como a pessoa está trabalhando e o que ela pode fazer — sem precisar procurar em cada área do produto.

      Antes de começar: o perfil é visto por quem vê a tela de Membros, ou seja, Proprietário e Administrador. Os números contam só este workspace, mesmo que a pessoa trabalhe em outros.

      O cabeçalho

      No topo ficam a foto, a situação (Ativo, Convite pendente ou Desativado), o acesso (Administrador ou os cargos), o e-mail, o telefone, desde quando a pessoa está no workspace, o último acesso e quem fez o convite. A faixa Carteira repete os números do cartão: leads, oportunidades abertas e atividades das últimas 8 semanas.

      O botão Editar acesso leva à aba Acesso e segurança, e o menu de três pontos tem as mesmas ações do cartão na lista.

      O seletor de período

      À direita das abas, escolha 7 dias, 30 dias ou 90 dias. Ele muda o que é "no período" nas abas Carteira (ganhas e perdidas), Atendimento, Agenda e Atividade. A aba e o período ficam no endereço da página, então dá para mandar o link de uma aba específica para alguém.

      O que cada aba mostra

      AbaO que responde
      Visão geralAtividades em 30 dias, oportunidades abertas, ganhas em 30 dias, horário de pico, atividades atrasadas, o mapa do ritmo de trabalho dos últimos 12 meses (uma coluna por semana, como um calendário do ano), os tipos de ação mais frequentes, as oportunidades de maior valor, a agenda de hoje (agendamentos, com a ferramenta da reunião, e as próximas tarefas) e as últimas ações.
      CarteiraAs oportunidades em que a pessoa é a responsável: valor em jogo, previsão ponderada (valor × chance), ganhas e perdidas no período, as sem próxima ação, há quanto tempo cada uma está sem mexer, a temperatura do contato principal de cada uma, origem e motivos de perda. A busca e os filtros por pipeline ficam no topo da tabela.
      AtendimentoAs conversas em que a pessoa é a atendente: quantas tiveram mensagem no período, quantas estão em atendimento, quantas foram resolvidas, quem está esperando resposta agora, a hora em que as mensagens chegam e a divisão por canal.
      AgendaReuniões marcadas, realizadas e com falta do contato no período, tempo em reunião, a semana em compromissos, as tarefas abertas (atrasadas, de hoje e próximas), a disponibilidade e os calendários conectados.
      CriaçõesO que a pessoa criou e que registra autoria: modelos de mensagem, arquivos enviados ao Drive, chaves de IA, metas e comentários em funis.
      AtividadeTudo o que ficou registrado com a pessoa como autora no período, com busca e filtros por Oportunidades, Contatos e Conversas.
      Acesso e segurançaO papel, os cargos, o que eles liberam em cada área, o rodízio de leads e as ações de Tornar administrador, Remover administração, Desativar e Reativar.

      Atividades atrasadas

      Na Visão geral, o número Atividades atrasadas conta as tarefas e reuniões da pessoa que passaram do prazo sem serem concluídas. Quando há alguma, o painel logo abaixo lista cada uma, da mais antiga para a mais recente, com há quantos dias está atrasada. Clique numa linha para abrir a tarefa ou a reunião e resolver ali mesmo.

      A regra é a mesma do atalho Atrasadas da tela de Atividades: tarefa de dia inteiro só atrasa quando o dia termina, e reunião atrasa quando passa do horário de fim e continua em aberto.

      Na Carteira, os números e as barras também abrem a lista que está por trás deles (as 6 ganhas, as 4 oportunidades quentes, os leads da carteira), e cada item da lista abre o painel de detalhe. A origem de cada oportunidade aparece traduzida.

      Na Atividade, cada ação traz atalhos para o que ela envolve (Ver tarefa, Ver agendamento, Ver conversa, Ver oportunidade, Ver lead), e o título abre o mais específico deles. Os tipos de ação mais frequentes também abrem a lista das ações daquele tipo.

      Tudo o que aparece nas abas abre o mesmo painel do resto do Clickmax: uma oportunidade abre o painel da oportunidade (a tarefa abre direto nela), uma conversa abre o painel do contato e um compromisso abre a reunião no painel da oportunidade (ou o detalhe do compromisso, quando ele não está ligado a uma oportunidade).

      Por que alguns painéis aparecem vazios

      • Carteira e Agenda só têm conteúdo para quem atende no CRM. Para quem nunca recebeu oportunidade nem compromisso, o perfil avisa em vez de mostrar zeros.
      • Criações não lista automações, páginas e funis: esses itens ainda não registram quem os criou. Para ver o que existe, abra cada área.
      • Quando a carteira ou as conversas são muito grandes, os painéis mostram as mais recentes e avisam "Mostrando N de M". A lista completa continua no CRM e na caixa de entrada.

      Relacionados