For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/activities.md.
  • Português

      • Onde vejo minhas tarefas e agendamentos juntos?

      Em Contatos & Comercial → Atividades. A página mostra tarefas (ligação, WhatsApp, reunião, tarefa) e agendamentos na mesma lista e no mesmo calendário. As telas Tarefas e Agendamentos deixaram de existir separadas: os links antigos abrem Atividades na visão equivalente.

      Antes de começar

      • Papel: quem opera o CRM vê as próprias atividades; Proprietário, Administrador e Editor veem as do time inteiro e filtram por atendente.

      Visão Lista

      1. No menu do CRM, abra Atividades. A visão Lista abre primeiro. Para trocar de visão, use o seletor de ícones no fim da barra (lista e calendário) — o mesmo do pipeline, que alterna entre Kanban, Lista e Forecast.
      2. A lista tem duas partes: as atividades em andamento (tarefas abertas ou agendadas e agendamentos marcados ou confirmados) vêm primeiro, sem título, e as Concluídas (tarefas resolvidas ou canceladas e agendamentos realizados, cancelados ou sem comparecimento) vêm depois, sob o título Concluídas.
      3. Cada atividade é um cartão separado do seguinte por um espaço, como as linhas da lista de Contatos. O cartão mostra data e hora, o ícone do tipo, o título, a oportunidade (ou o nome do contato, quando não há oportunidade), o pipeline, o atendente (com a foto do perfil, ou as iniciais quando não há foto) e o status — igual para tarefa e agendamento. Atividade atrasada aparece com a hora em vermelho.
        • Ao lado do nome ficam os ícones de e-mail e telefone do contato. Passe o mouse para ver o valor e clique para copiar; o clique no ícone não abre a atividade. Um canal que o contato não tem não mostra ícone.
        • Numa tarefa, o contato é o principal da oportunidade vinculada.
      4. Clique num cartão para abrir o painel de detalhes. Com oportunidade vinculada, ele abre o painel dela já na aba do item — Tarefa para tarefa, Reunião para agendamento. Sem oportunidade vinculada, abre o painel do próprio item, com os mesmos detalhes e ações. Dentro do painel, Editar abre a edição completa do agendamento.

      Primeira visita, sem nenhuma atividade

      Enquanto a conta não tem nenhuma tarefa nem agendamento, a página mostra Crie sua primeira atividade no lugar da lista e do calendário, com uma prévia do que a lista vai exibir. Nova atividade abre a criação, e Conectar calendário leva às Configurações do CRM para conectar a agenda do Google (o botão só aparece se o seu papel tem acesso à tela de Conexões). Assim que a primeira atividade existe, a lista e a barra de busca e filtros voltam ao normal.

      Uma busca ou um filtro sem resultado não mostra essa tela: a lista segue com "Nenhuma atividade em andamento" e "Nenhuma atividade concluída", para você ajustar o recorte.

      Visão Calendário

      1. No seletor de visão, no fim da barra, clique no ícone de calendário.
      2. Use Mês, Semana, Dia ou Agenda (teclas m, w, d, a). Tarefas e agendamentos aparecem como eventos, com uma cor por tipo; agendamento com agenda usa a cor da agenda. À direita de cada evento, um círculo com as iniciais de quem é responsável por ele.
      3. Cada dia mostra os primeiros eventos e, quando há mais, um +N mais. Clique nele para abrir a lista completa daquele dia, com os mesmos filtros e busca que estão aplicados na tela. O número conta o dia inteiro, não só o que está desenhado. Dentro dessa lista há um campo de busca próprio, para achar uma atividade específica num dia cheio.
      4. Arraste um evento para outro horário para remarcar: numa tarefa isso muda o prazo; num agendamento, o início e o fim.
      5. Clique num horário vazio para criar uma atividade já naquele horário.

      Filtros e busca

      Dois recortes ficam direto na barra da tela:

      • Pipeline — o botão à esquerda de Atrasadas mostra Todos os pipelines enquanto nada está marcado. Clique nele para marcar um ou mais pipelines; com dois ou mais marcados, o botão passa a dizer quantos são. Todos os pipelines limpa o recorte. O botão só aparece quando a conta tem mais de um pipeline.
      • Atrasadas — liga e desliga o recorte num clique. Entra só o que está em aberto e já passou do fim: a tarefa depois do prazo (somado à duração, quando ela tem uma) e a reunião depois do término — a reunião em andamento ainda não está atrasada. Tarefa de dia inteiro só entra quando o dia vira. É a mesma regra da hora em vermelho. O número ao lado de Atrasadas diz quantas atividades atrasadas há no recorte atual (pipeline, busca e Filtros), com o botão ligado ou desligado. Com o recorte ligado, a parte Concluídas sai da lista, porque nada concluído está atrasado. Vale na lista e no calendário.

      O botão Filtros abre filtros prontos (Vencem hoje, Reuniões e agendamentos, Sem atendente, Deu certo e outros) e, no rodapé, o Filtro avançado: um construtor de condições com campo, operador e valor, combinadas com E e OU. Dá para recortar por tipo (Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa, Agendamento), título, prioridade, resultado, prazo, responsável (atendente) e pipeline. Na busca de campos, digitar "responsável" ou "atendente" encontra o mesmo campo; escolha é um de para marcar um ou mais responsáveis. Veja o passo a passo em Como filtrar as atividades. Os recortes da barra e os de Filtros se combinam, e valem para a lista e para o calendário.

      A busca procura no título ou assunto, nas anotações, no nome da oportunidade, do pipeline e do atendente, e no nome, e-mail e telefone do contato. Os mesmos filtros valem para a lista e para o calendário.

      O telefone funciona formatado ou não: (11) 99999-8888, 11999998888 e 5511999998888 encontram o mesmo contato — dá para colar o número direto da conversa do WhatsApp. No e-mail, qualquer pedaço serve, como o domínio da empresa. Numa tarefa, o contato é o da oportunidade vinculada a ela.

      O botão Nova atividade e o menu ao lado

      Nova atividade cria uma tarefa, ligação, WhatsApp ou agendamento. A seta ao lado abre um menu com o que gira em torno da tela:

      • Exportar CSV — baixa as atividades do recorte atual em uma planilha. Veja Como exportar minhas tarefas e agendamentos em CSV?. Só aparece para quem pode exportar.
      • Configurações — atalhos para as telas de Configurações do CRM que alimentam esta página: Configurar calendários (conectar a agenda do Google), Configurar agendas públicas, Configurar times e Configurar extensão de gravação. Cada atalho só aparece se o seu papel tem acesso à tela correspondente.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Uma tarefa sem prazo não aparece no calendário → o calendário só desenha o que tem data. Ela continua na visão Lista, entre as em andamento, com "Sem data".
      • Busquei pelo telefone e não achei → a busca usa o telefone principal do contato; o e-mail secundário e um número de WhatsApp diferente do telefone cadastrado ficam de fora. Tente pelo nome ou pelo e-mail.
      • Um dia tem muito mais eventos do que a célula mostra → é o esperado. A célula mostra os primeiros; o +N mais abre o dia inteiro. Nenhum dia com atividade fica em branco, por mais cheia que a agenda do time esteja.
      • Não vejo as atividades de um colega → seu papel vê só as próprias. Peça a um Administrador.
      • O botão de pipeline não aparece na barra → a conta tem um pipeline só, e recortar por ele não mudaria nada.
      • Abri Agendamentos pelo link antigo e caí em Atividades → é o esperado: Agendamentos virou a visão Calendário de Atividades. As Agendas (páginas de agendamento) estão em Configurações do CRM.