Por que duas pessoas viraram o mesmo contato?
Porque o Clickmax reconhece a mesma pessoa pelo e-mail ou pelo telefone. Se uma captura nova chega com um dos dois iguais aos de um contato que você já tem, ela é tratada como a mesma pessoa e atualiza aquele contato, em vez de criar outro.
Isso existe para um caso muito comum: alguém que erra o próprio e-mail no formulário e corrige em seguida. Sem esse reconhecimento, cada tentativa viraria um contato novo e a sua base encheria de repetições da mesma pessoa.
Papel exigido: qualquer membro do workspace pode ver e editar contatos.
O que acontece quando só o telefone é igual
Aqui entra o CPF.
- Os dois têm CPF e os CPFs são diferentes → são duas pessoas. O Clickmax cria um contato separado, e o contato que já existia permanece intocado.
- Os dois têm CPF e o CPF é o mesmo → é a mesma pessoa. O contato existente é atualizado, e o e-mail passa a ser o último que ela digitou.
- Falta o CPF de um dos lados → não dá para afirmar que são pessoas diferentes, e o contato existente é atualizado. É o que acontece no começo de um checkout, quando o e-mail já foi preenchido mas o CPF ainda não.
Telefone repetido é mais comum do que parece: celular de família, número da empresa usado por mais de uma pessoa, ou um aparelho emprestado.
O que acontece quando o e-mail é igual
E-mail igual é sempre a mesma pessoa. Não existem dois contatos com o mesmo e-mail dentro do mesmo workspace.
Por isso, quando uma captura chega com um e-mail que já pertence a outro contato, o Clickmax atualiza os demais dados e mantém o e-mail onde ele já estava.
Mensagem de WhatsApp sem o nono dígito
O WhatsApp pode entregar o número de um celular brasileiro sem o nono dígito — por exemplo
(31) 1234-5678 em vez de (31) 9 1234-5678. Quando chega uma mensagem assim, o Clickmax
também procura a forma com o 9 e liga a conversa ao contato que você já tem com o nono dígito
(vindo de um formulário, por exemplo), em vez de criar outro contato.
Se existir um contato com o número exatamente como chegou, ele tem prioridade.
Se dois contatos deveriam ser um só
Quando você encontra a mesma pessoa repetida na base, dá para juntar os dois. Abra a conversa do contato no Chat ao vivo: se houver candidatos a duplicidade, aparece um aviso com a opção de unificar. A junção preserva o histórico, as conversas, as tags, as listas e as oportunidades dos dois lados.