#Edite uma tarefa pelo painel de detalhes

Abra a tarefa e edite cada campo no próprio painel: o que você digita ou seleciona é salvo na hora, sem botão de salvar e sem abrir outra janela. A aba Oportunidade, no topo do painel, mostra a oportunidade a que a tarefa pertence.

Antes de começar

• Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM edita as tarefas que enxerga. Excluir é diferente: só Proprietário e Administrador veem o botão. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Você só edita tarefas dentro do seu escopo de atendimento — se você só enxerga as suas tarefas, a lista e o painel seguem esse mesmo recorte.

#Abra o painel

1. No menu do CRM, abra Tarefas.
2. Clique na linha da tarefa. Abre o painel da oportunidade a que ela pertence, já na aba Tarefa.

É o mesmo painel que você abre pelo kanban: à esquerda o perfil do contato (dados, compras, tags) e à direita a tarefa. No topo, duas abas — Tarefa e Oportunidade — trocam o lado direito sem fechar nada.

Dentro de uma oportunidade, clicar numa tarefa da lista Foco abre essa mesma aba Tarefa, sem sair do painel. Agendamentos da lista continuam abrindo a janela de agendamento.

O mesmo painel abre pela aba Próximas ações de um pipeline — os passos abaixo valem nos dois lugares.

#Edite os campos

Cada campo grava sozinho assim que você confirma. Não existe botão de salvar.

O bloco Detalhes fecha com a Oportunidade vinculada — clique nela para saltar à aba Oportunidade.

Para desfazer o que está digitando no título antes de confirmar, pressione Esc.

#Tipos de anexo aceitos

Imagens (PNG, JPEG, GIF, WebP), PDF, documentos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint, TXT e CSV — até 25 MB. Outro tipo ou arquivo maior mostra o aviso Tipo de arquivo não permitido ou maior que 25 MB e nada é enviado.

#Feche a tarefa

Os botões de conclusão ficam numa barra fixa no rodapé do painel, na mesma altura do Adicionar contato do lado esquerdo. Ela não sai da tela: você pode estar no histórico, no fim do painel, e fechar a tarefa dali mesmo.

• Marcar como resolvida (verde) fecha a tarefa como concluída.
• Marcar como não resolvida (vermelho) abre o campo de motivo na própria barra — escreva e confirme para fechar. O motivo passa a aparecer no topo do painel, em destaque.
• Reabrir ocupa a barra inteira quando a tarefa já está fechada: volta para aberta e limpa o desfecho.

#Acompanhe o histórico

Abaixo do anexo, o bloco Histórico registra tudo que aconteceu na tarefa: quem criou, quem editou (com o campo, o valor anterior e o novo), quem comentou e quem concluiu. As linhas ficam agrupadas por dia, da mais recente para a mais antiga.

Para comentar, escreva no campo do topo do bloco e clique em Comentar — ou pressione ⌘/Ctrl + Enter. O botão de atualizar, no canto superior direito, recarrega a lista sem fechar o painel.

Esse histórico é da tarefa: nada dele aparece no histórico da oportunidade ou do contato enquanto ela estiver aberta. Ao concluir, a oportunidade recebe uma única atividade — Tarefa concluída — com todo esse histórico dentro.

#Abra a tarefa em tela cheia

O botão de expandir, no topo à direita, abre a tarefa na página dedicada dela — uma URL própria, que você pode compartilhar com alguém do time.

#Veja a oportunidade da tarefa

Toda tarefa pertence a uma oportunidade. Clique na aba Oportunidade, no topo do painel: o lado direito passa a mostrar a oportunidade completa — etapas, valor, atividades e anexos —, e o perfil do contato à esquerda continua no lugar.

Volte para a aba Tarefa quando quiser continuar de onde parou. Para abrir a oportunidade em tela cheia, use o botão de expandir no cabeçalho dela.

As abas só aparecem quando você chega pelo caminho de uma tarefa. Abrindo a oportunidade direto pelo kanban, o painel é o de sempre.

#Agendamentos são diferentes

Um agendamento (reunião com horário na sua agenda) não é editado por aqui: o painel mostra os dados em modo leitura e o botão Editar abre a janela de agendamento, onde ficam horário, sala e convidados. As ações de desfecho — confirmar, reagendar, não compareceu, não resolvida e resolvida — ficam na mesma barra fixa do rodapé. Veja como registro o que aconteceu em uma reunião agendada para o que cada uma faz.