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      • Como pedir para a IA configurar ou explicar a Temperatura e o Score dos contatos?

      Descreva o que você quer saber ou mudar ("por que a Ana está fria?", "crie uma regra que dê 20 pontos a quem tem cargo de diretor", "quantos contatos quentes têm Score alto?"). A IA lê a configuração atual da sua conta antes de responder ou de propor qualquer mudança.

      Antes de começar:

      • Papel: qualquer papel que já enxergue o contato pode pedir explicações e a saúde da base. Para alterar a Temperatura ou o Score, o papel precisa ser proprietário, administrador, editor ou atendente coordenador — a mesma regra das telas em Configurações do CRM.
      • A Temperatura mede o que o contato fez (comportamento) e esfria sozinha com o tempo. O Score mede quem o contato é, pelas regras que você define. Veja a diferença em Como pontuar contatos por critério com o Score.
      • Para usar sua própria IA em vez do Max, veja Conectar sua IA à Clickmax (MCP).

      1. Peça para explicar o número de um contato

      Diga o nome ou o e-mail do contato e qual indicador quer entender.

      • Temperatura: a IA mostra o número gravado e a faixa (Frio, Morno ou Quente), os eventos que mais pesaram, o que o contato ainda não fez e que somaria pontos, e o histórico das mudanças. O número recalculado agora pode ser um pouco diferente do gravado, porque Recência e Frequência decaem a cada dia.
      • Score: a IA lista cada regra e diz se ela pontuou, não pontuou, está desligada ou tem critério inválido, e avisa quando o piso (0) ou o teto do Score escondeu parte da soma.

      Contato que nunca foi calculado aparece como Ainda não calculado, não como zero.

      2. Peça a saúde da base

      Peça o retrato da base inteira ou de um público ("só quem veio do Instagram"). A IA responde quantos contatos são Frios, Mornos e Quentes, quantos têm Score Baixo, Médio e Alto, o cruzamento dos dois e quantos estão Quentes com Score alto — quem chamar primeiro. É o mesmo retrato da Saúde da base.

      Se o Score estiver desligado, todos os contatos aparecem sem Score.

      3. Peça para ajustar a Temperatura

      Diga a mudança em palavras ("deixe a janela em 21 dias", "faça reunião realizada pesar mais", "use o modelo High-ticket"). A IA lê a configuração atual, muda só o que você pediu e resume o antes e o depois.

      Antes de trocar de modelo, peça a prévia do impacto ("quantos contatos ficariam quentes se eu usasse o modelo Perpétuo?"). A IA mostra, sem salvar nada, quantos contatos são Frios, Mornos e Quentes hoje e quantos seriam com o outro modelo, com até três contatos de exemplo. Em bases grandes a conta é uma estimativa feita sobre uma amostra dos contatos ativos — a IA avisa quando for o caso. A prévia usa os cortes, a janela e os pesos de canal do próprio modelo escolhido.

      Três coisas para saber antes de confirmar:

      • Trocar o modelo não copia os números dele. O modelo define o peso de Recência, Frequência, Profundidade e Declaração; janela, cortes e pesos de canal ficam como estão, a menos que você peça para usar os valores do modelo. Para o resultado bater com a prévia, peça para aplicar também os números do modelo.
      • Mudar a Temperatura recalcula a base inteira, em segundo plano e em alguns minutos. Contatos podem mudar de faixa, listas por temperatura mudam de tamanho e automações que usam mudança de temperatura como gatilho podem disparar em lote. Veja Como mudar o peso de um evento na Temperatura?.
      • Você pode pedir para salvar a calibração como um modelo seu (até 20 por workspace). Salvar o modelo não o ativa; a IA só o usa quando você pedir para ativá-lo. O modelo que está ativo não pode ser excluído.

      4. Peça para montar o Score

      Descreva o critério e os pontos. Antes de salvar, a IA mede quantos contatos a regra alcança e mostra para onde eles iriam: quantos contatos a mais ou a menos ficariam em cada faixa (Baixo, Médio, Alto) e até três exemplos com o Score de hoje e o de depois. Ao editar uma regra existente, a prévia já desconta o que ela soma hoje. É uma aproximação feita a partir do Score gravado; o número final vem do recálculo depois de salvar. Em seguida a IA cria a regra e, se o Score ainda estiver desligado, avisa que ninguém recebe nota até você ligá-lo.

      • Cada regra dá ou tira pontos (de −1000 a 1000); o Score do contato é a soma das regras ligadas que ele satisfaz, nunca abaixo de 0 nem acima do teto.
      • O critério fala do cadastro do contato — cargo, campos, tags, origem, compras. Comportamento ("abriu e-mail") é assunto da Temperatura.
      • Para pausar uma regra, peça para desligá-la ("desligue a regra Diretor"), em vez de excluí-la: desligar não mexe no nome, nos pontos nem no critério, e você pode ligá-la de novo depois. Excluir apaga a regra e o critério dela. Antes de religar, peça a prévia para ver quantos contatos mudariam de faixa.
      • Ligar, desligar e mudar cortes ou regras recalcula o Score de todos os contatos. Desligar o Score apaga a nota de todos; ligar de novo recalcula. Esse recálculo não dispara automações de mudança de Score.

      Ações que apagam, como excluir uma regra ou um modelo salvo, pedem a sua confirmação antes de acontecer.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • A IA diz que não pode alterar: seu papel só permite leitura. Peça a um proprietário, administrador, editor ou atendente coordenador.
      • Criei regras, mas os contatos continuam sem Score: o Score está desligado. Peça para ligá-lo e aguarde o recálculo terminar antes de conferir os números.
      • Salvei a Temperatura e a lista ainda mostra os valores antigos: o recálculo roda em segundo plano. Espere alguns minutos e peça de novo a saúde da base.
      • O modelo mudou, mas os cortes e pesos de canal são os de antes: comportamento esperado; peça para aplicar também os números do modelo.
      • Uma regra aparece com critério inválido: o campo ou a tag usada no critério deixou de existir. Peça para corrigir o critério ou desligar a regra.