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      • Como configurar o SDR de IA do zero?

      Em Configurações → Central de Contas → Meus agentes, clique em Configurar SDR de IA. Em 5 passos você escolhe a chave de IA, o nome e o jeito de falar, as perguntas que ele faz e o número de WhatsApp. No fim, Ativar cria o agente e o atendimento, e deixa tudo ligado.

      Antes de começar:

      • Papel: um membro do workspace que pode criar agentes de IA e campos personalizados.
      • Um número de WhatsApp conectado. Veja Conecte seu WhatsApp.
      • Uma chave de API da OpenAI ou da Anthropic. Se você já cadastrou uma, é só escolher.
      • (WhatsApp oficial) Um template aprovado, para a retomada de quem ficou mais de 24 horas sem responder. Dá para seguir sem ele.

      Passos

      1. Em Meus agentes, clique em Configurar SDR de IA e depois em Começar. Se o seu workspace ainda não tem agente, o botão aparece no meio da tela.
      2. IA: escolha uma chave já cadastrada ou cadastre uma nova e clique em Validar e salvar chave. O modelo é escolhido sozinho; você pode trocar depois na tela do agente.
      3. Agente: dê um Nome, escolha o Objetivo (Qualificar leads, Agendar reunião ou Reativar leads parados) e o Jeito de falar. A Prévia no WhatsApp, ao lado, mostra como ele responde.
      4. Qualificação: marque as perguntas que o SDR deve fazer. Cada uma grava a resposta num campo do contato: abaixo da pergunta, busque um campo que você já tem ou digite um nome e clique em Criar campo. Os que mostram Campo novo são criados ao ativar. Use Adicionar pergunta para incluir as suas e, no canto de cada pergunta, o lápis para mudar o texto ou o campo e a lixeira para removê-la. Em Considerar pronto quando responder, escolha quantas respostas bastam. Ao ativar, as perguntas e essa regra entram na Persona e instruções do agente, numa seção O que descobrir:, que você pode ajustar depois na aba Configuração. Deixe Criar oportunidade quando ficar pronto marcado e escolha o Funil para a oportunidade entrar na primeira etapa dele.
      5. WhatsApp: escolha o número. Números que já têm um agente aparecem desabilitados, com o nome de quem atende. Se todos estiverem ocupados, solte um em Meus agentes, conecte outro ou marque Ativar sem número por enquanto: o agente é criado, e o número e a retomada ficam para quando você ligar um número ao agente. Com um número escolhido, o SDR responde sozinho. Com Retomar quem não responder marcado, escolha quanto esperar antes de tentar de novo (de 1 a 72 horas); o SDR tenta até 2 vezes; no WhatsApp oficial, escolha também o template para retomar depois de 24 horas.
      6. Revisão: confira o resumo (cada parte tem Editar) e clique em Ativar seguido do nome do SDR. Se escolheu um número, confirme na janela que abre.

      Pronto: o SDR já está ligado no número escolhido, respondendo direto ao contato. Na tela final, Usar num fluxo leva às automações, onde o bloco SDR de IA decide quem ele aborda, e Testar uma conversa abre o teste do agente, que conversa com as mesmas instruções do SDR e mostra como Ação simulada o que ele faria (consultar a agenda, passar para o time), sem executar. Para definir quando ele passa a conversa para uma pessoa, crie regras na aba Escalonamento do agente — veja Crie um agente de IA com a sua chave.

      Quando o SDR agenda: oportunidade em Reunião agendada, com o closer como responsável

      Toda reunião que o SDR marca fica ligada à oportunidade aberta do contato no funil do atendimento; se o contato ainda não tem uma, o SDR abre. Com isso, duas configurações que já existem passam a agir sobre essa oportunidade:

      1. O closer assume a oportunidade. No pipeline, ligue Agendamento define o responsável (em Configurações do pipeline → Responsabilidade). Quando o SDR marca a reunião, quem vai atender passa a ser o responsável pela oportunidade. Essa pessoa precisa ser atendente do pipeline; se não for, o responsável continua o mesmo. Veja Agendamento define o responsável.
      2. A oportunidade vai para a etapa de reunião. Na etapa Reunião agendada (ou a que você usa), crie um Gatilho de passagem com o evento Reunião Agendada. Ele move exatamente a oportunidade ligada à reunião. Veja Mova a oportunidade quando a reunião for agendada.

      Com as duas ligadas, o fluxo fica: o SDR agenda → a oportunidade vai para Reunião agendada → o closer que recebeu a reunião vira o responsável.

      Se o atendimento está com Não abrir oportunidade, a reunião é ligada à oportunidade aberta que o contato já tiver; sem nenhuma, a reunião é marcada sem oportunidade, e as duas configurações acima não têm card para agir.

      Se não funcionou

      • O botão Começar está desabilitado. Não há número de WhatsApp conectado. Use Conectar número na própria tela.
      • A ativação parou com uma mensagem "Parou em …". A mensagem diz em que parte parou e por quê. Corrija (por exemplo, escolha outro número) e clique em Tentar de novo: o que já foi criado é aproveitado, nada é duplicado.
      • O SDR não retoma quem sumiu há mais de um dia. No WhatsApp oficial, a retomada depois de 24 horas precisa de template. Escolha um na aba Atendimento do agente. Veja Como colocar o agente de IA para atender no WhatsApp?.

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