For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/create-opportunity-from-contact-list.md.
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      • Como criar uma oportunidade para um contato direto da lista de contatos?

      Passe o mouse no indicador da coluna Oportunidades do contato e clique em Nova oportunidade (ou em Criar oportunidade, quando ele ainda não tem nenhuma). Abre o mesmo formulário Adicionar oportunidade do pipeline, com o contato já selecionado e o título [MANUAL] <nome do contato>.

      Antes de começar

      • Você precisa ter acesso a pelo menos um pipeline com etapas. Atendentes só veem os pipelines a que estão vinculados.

      Passos

      1. Em Meus Contatos, passe o mouse no indicador da coluna Oportunidades do contato. No celular, toque nele.
      2. Clique em Nova oportunidade no rodapé — ou em Criar oportunidade, se o contato ainda não tem oportunidades.
      3. Confira o Pipeline. Ele já vem com o último pipeline que você abriu neste workspace; se esse pipeline não existir mais, vem o primeiro da lista. Para trocar, escolha outro no seletor.
      4. Escolha a Etapa na barra de etapas. Por padrão, a oportunidade entra na primeira.
      5. Ajuste o título e os demais campos, se quiser, e clique em Adicionar.

      Um aviso Oportunidade criada confirma, e o número da coluna Oportunidades é atualizado.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Adicionar fica desabilitado → nenhum pipeline está selecionado ou o pipeline escolhido ainda não tem etapas. Escolha outro pipeline no seletor.
      • O seletor mostra Nenhum pipeline disponível → você não tem acesso a nenhum pipeline. Peça a um administrador para vincular você a um.
      • Aparece o aviso de limite de cards → a etapa escolhida atingiu o limite. Escolha outra etapa.