#Papéis e permissões

O acesso de cada pessoa tem duas camadas: o papel no workspace, que são quatro, e o cargo, que é o conjunto de permissões que diz o que um Membro alcança. Proprietário, Administrador e Integrador não usam cargo — o acesso deles é definido pelo papel.

Pré-requisitos: apenas Proprietário e Administrador convidam pessoas, trocam papéis e montam cargos. Toda permissão abaixo depende de a pessoa ter um assento ativo no workspace.

#Papéis do workspace

Descrições conforme a tela Gerenciar função.

O papel Proprietário não é atribuível: existe apenas para quem criou a conta. Administrador e Membro podem ser escolhidos ao convidar e trocados depois em Configurações → Membros. Integrador também, mas só para e-mails cadastrados pela Clickmax num parceiro ativo.

Trocar o papel reescreve o acesso. Promover a Administrador, ou rebaixar de volta a Membro, aplica o padrão do papel novo e tira os cargos — o selo volta a Sem cargo.

#Cargos padrão

Um cargo é um conjunto de permissões com nome, montado uma vez e dado a quem precisar. Numa conta sem nenhum, Configurações → Permissões oferece Criar cargos padrão, que cria os cinco abaixo de uma vez. Eles são ponto de partida: cada permissão pode ser ajustada depois.

Uma pessoa pode ter vários cargos, e o acesso é a soma de todos. Cargo nunca subtrai: dar um a mais não tira o que ela já tinha.

#O que cada permissão pode valer

Na tela Configurações → Permissões, os cargos são as colunas e cada linha é uma ação de um recurso. Cada célula mostra um destes valores; clicar nela abre a lista de opções, cada uma com o que significa:

A opção do meio só existe nos recursos que têm dono — oportunidades, agenda, conversas e reuniões e gravações, marcados Por responsável ao lado do nome. Os demais são marcados Sim ou não. É a opção do meio que separa o vendedor, que trabalha a própria carteira, de quem coordena o time e precisa ver a de todos.

As ações são Ver, Criar, Editar, Excluir e Gerenciar — cada recurso mostra só as que usa. Gerenciar é a configuração do recurso: mudar a régua de temperatura, conectar um canal, configurar um time.

Alguns recursos têm também Importar e Exportar. Elas são separadas de propósito: quem edita um contato não deveria, só por isso, poder baixar a base inteira numa planilha ou subir milhares de contatos de uma vez. Exportar é liberado recurso a recurso — dá para deixar um cargo exportar contatos e não exportar as respostas de formulário, por exemplo.

#Marcas na tela

#Encontrar e comparar

• As abas Todos, Marketing, Mensagens e atendimento, Contatos e comercial, Produtos e entrega, Vendas e recuperação, Afiliação, IA, Max Design, Studio de vídeo, Drive, Integrações e Conta mostram uma área por vez; o número é quantos recursos ela tem. As áreas são os mesmos módulos do menu lateral.
• Buscar recurso procura pelo nome e pela descrição.
• Só o que difere entre cargos, no menu da seta ao lado de Novo cargo, esconde as ações em que todos os cargos estão iguais. Enquanto ligado, a pílula Só o que difere aparece na linha dos filtros; clique nela para voltar a ver tudo.
• Cada área recolhe pela seta ao lado do nome.

#Salvar

As alterações ficam em rascunho até Salvar alterações, na barra que aparece embaixo com quantas células mudaram e em quais cargos. Descartar volta tudo ao que estava salvo. Salvar encerra a sessão de quem tem os cargos alterados, para essas pessoas voltarem já com o acesso novo.

O nome e a ordem dos cargos não passam pelo rascunho: renomear (clicando no nome ou pelo menu ⋯ do cargo) e mover de lugar (arrastando a coluna, ou Mover para a esquerda/direita no menu) gravam na hora. No mesmo menu ficam Duplicar cargo (a cópia nasce logo depois, com as mesmas permissões e sem os membros), Dar este cargo a alguém, Ver todos que têm este cargo e Excluir cargo.

Administradores têm acesso total e não aparecem como coluna.

#Recursos da matriz

Cada linha da tela Configurações → Permissões é um destes recursos, agrupados pelos módulos do menu. Por responsável marca os que têm a opção Só os próprios.

#Marketing

#Mensagens e atendimento

#Contatos e comercial

#Produtos e entrega

#Vendas e recuperação

#Afiliação

#IA

#Max Design

#Studio de vídeo

#Drive

#Integrações

#Conta

#Exceção para uma pessoa

Não existe permissão dada direto a uma pessoa — todo acesso vem de cargo. Quando alguém precisa de algo que nenhum cargo dela dá, crie um cargo com o que falta (pode ser uma permissão só) e some aos que ela já tem, em Gerenciar cargos. O acesso é a união.

É um passo a mais do que marcar a caixa na pessoa, e é de propósito: assim toda permissão que alguém tem carrega um nome que aparece na tela de Permissões, e "por que fulano consegue fazer isso?" sempre tem resposta.

Mudar cargos encerra a sessão da pessoa, para ela voltar já com o acesso novo.

Sacar e antecipar não vem junto com o cargo Financeiro. Quem cuida do faturamento não move dinheiro: a carteira é permissão dada à parte, pessoa a pessoa, por quem é Proprietário.

#Atendentes do CRM

A ficha de atendente nasce do assento: ao convidar alguém, a pessoa passa a existir no CRM e pode receber oportunidades. A lista em Configurações do CRM → Atendentes não cadastra ninguém — ela mostra quem já tem assento.

Pelo mesmo motivo, excluir um atendente que ainda ocupa assento é recusado. Se fosse permitido, a pessoa sumiria do CRM e continuaria com acesso ao workspace, ocupando assento pago. Para tirar o acesso de verdade, remova a pessoa em Configurações → Membros.

O que antes era o subpapel Coordenador virou permissão: marque Todos no recurso do comercial e a pessoa passa a enxergar o time inteiro ali. E agora dá para escolher onde — Todos em Oportunidades sem Todos em Agenda deixa alguém que acompanha o quadro do time sem acesso à agenda dos colegas, o que o subpapel não sabia fazer: ele abria oportunidades, agenda e conversas de uma vez. Quem já era coordenador manteve o acesso; ele só passou a aparecer, e a ser recortável, na tela de Permissões. O tipo de atendente continua existindo e é outra coisa — ele organiza papéis dentro de um funil (veja atribuição de atendentes).

#Menu lateral

O menu mostra todas as áreas do produto, inclusive as que a pessoa não alcança. Um item sem permissão aparece apagado e com um cadeado: ele não abre, e passar o mouse mostra Sem permissão. É assim que a pessoa sabe que a funcionalidade existe e que pode pedir o acesso a quem administra o workspace.

Se ela chegar a uma tela sem permissão — por um link direto ou por um favorito —, a página mostra Você não tem acesso a seguido do nome do recurso, no lugar do conteúdo. Nada é carregado nem alterado.

Uma ação dentro de uma tela que a pessoa alcança, mas que o cargo não libera (excluir, configurar, exportar), fica escondida ou desabilitada. Se mesmo assim ela for tentada, a plataforma recusa com o aviso de sem permissão.

Funcionalidades que a conta não tem não aparecem no menu — o cadeado é só para falta de permissão do cargo. Isso vale para todo mundo da conta, inclusive Proprietário e Administrador: o acesso amplo deles é sobre o cargo, não sobre o que a conta tem. Quem chega por link a uma dessas telas vê Sua conta não tem seguido do nome da funcionalidade. Para ativar, fale com o suporte da Clickmax.

#Ver como um cargo

Para conferir o que quem tem um cargo encontra no Clickmax, abra Configurações → Permissões, clique no ⋯ da coluna do cargo e escolha Ver Clickmax como este cargo. Você vai para a página inicial já como esse cargo: o menu, as telas e as ações seguem as permissões salvas dele — alterações ainda não salvas no quadro não entram.

Enquanto isso, uma barra fica fixa no rodapé de toda tela com Vendo como: e o nome do cargo. Clique em Sair da visualização para voltar ao seu acesso e à tela de Permissões. Trocar de workspace também encerra a visualização.

É só visual: você continua com o seu acesso, e o que o Clickmax grava ou devolve é feito como você. Serve para conferir menu, telas e botões, não para agir em nome de alguém. Disponível para Proprietário e Administrador.

#Modo debugger

Ligue o Modo debugger no topo da tela de Permissões, ou na barra de Vendo como, para ver onde o Clickmax pede permissão. Enquanto ele está ligado, o topo mostra Debug de permissões com o botão Desativar. Cada lugar que depende do cargo ganha um selo no canto, e a cor diz quem alcança aquele lugar:

Selo vazado e tracejado quer dizer que o acesso atual (o seu, ou o do cargo em Vendo como) não alcança o lugar. Uma ação que estaria escondida aparece no lugar como um chip tracejado Ação escondida. O selo acompanha o elemento: some quando ele sai da tela ao rolar e quando um modal abre por cima.

Passe o mouse ou clique no selo para abrir o resumo do lugar:

• Resumo: quantos cargos alcançam (por exemplo, "6 de 7 cargos") e quantas pessoas acessam.
• Precisa de: a permissão exigida, na mesma linguagem do quadro — como "Conversas › Ver, só as próprias ou mais" —, com o atalho Abrir na matriz. Abaixo do texto vem o ID técnico da permissão (por exemplo, conversations:read), com um botão para copiar. Quando o acesso atual não tem a permissão, a linha mostra Falta.
• Cargos: cada cargo com o mesmo símbolo do quadro (cheio vê tudo, meio vê só o próprio, vazio não acessa) e quantas pessoas tem.
• Pessoas: quem acessa, com o cargo que dá o acesso ao lado, e busca por nome. Proprietário e Administradores entram na lista pelo nome, com o papel ao lado: eles passam por qualquer permissão.

Quando o lugar depende de uma regra que não cabe numa lista (por exemplo, "qualquer uma destas"), o selo fica cinza com um escudo e o resumo diz que o requisito não foi informado.

O modo fica ligado até você desligá-lo ou fechar a aba, e só aparece para Proprietário e Administrador.

#Relacionados

• Workspaces e convites
• Configurações do workspace
• Quando aparece "sem permissão"
• Atribuição de atendentes no CRM
• Códigos de erro

#Se não funcionou

• Uma ação foi bloqueada mesmo com o cargo certo: confira se a permissão está em Só os próprios quando deveria ser Todos, e se o Ver do recurso não ficou em Não (a célula mostra um ! laranja), e veja quando aparece "sem permissão".
• A pessoa não vê registros dos colegas: é o esperado de quem tem Só os próprios. Ajuste o cargo, ou some a ela um cargo que tenha Todos naquele recurso.
• A pessoa ficou Sem cargo: promover a Administrador tira os cargos, e rebaixar devolve só o Atendente. Dê o cargo certo em Gerenciar cargos.
• Não consegue excluir um atendente: ele ainda ocupa assento — remova a pessoa em Configurações → Membros.