Como exportar minhas tarefas e agendamentos em CSV?
Em Contatos & Comercial → Atividades, clique na seta ao lado de Nova atividade e escolha Exportar CSV. O arquivo traz uma linha por atividade — tarefas e agendamentos — do mesmo recorte que a tela mostra, com os filtros e a busca atuais. Ele é gerado em segundo plano: quando fica pronto, o link para baixar aparece em Ações em massa.
Antes de começar
- Papel do workspace com acesso ao CRM. Os papéis Convidado e Atendente (sem a subrole Coordenador) não veem o Exportar CSV — é a mesma regra da exportação de contatos e de oportunidades. Veja o alcance de cada papel em Papéis e permissões.
- O arquivo leva só o que você enxerga na tela. Quem vê apenas as próprias atividades exporta apenas as próprias.
- Este arquivo é diferente do histórico de atividades, que lista tudo o que aconteceu com contatos e oportunidades.
Passo a passo
- Abra Atividades no menu do CRM.
- Aplique os recortes que quiser: Todos os pipelines, Atrasadas, Filtros e a busca. O arquivo sai com as mesmas atividades que a lista mostra — veja Onde vejo minhas tarefas e agendamentos juntos?.
- Clique na seta ao lado do botão Nova atividade e escolha Exportar CSV. O item fica desabilitado quando não há nenhuma atividade no recorte.
- A tarefa Exportar N atividades aparece no aviso de tarefas no canto da tela. Quando ela concluir, clique em Ver detalhes — ou abra Ações em massa e, no histórico, clique na tarefa. Na seção Arquivo gerado, clique no botão com o nome do arquivo (tarefas-e-agendamentos.csv) para salvá-lo.
Você pode continuar trabalhando enquanto o arquivo é gerado. Ele continua disponível em Ações em massa depois que o aviso some.
O arquivo leva as duas seções da tela — Em andamento e Concluídas —, em ordem de data (do prazo da tarefa ou do início do agendamento, da mais antiga para a mais nova). As tarefas sem prazo vêm por último.
O que vem no arquivo
Os cabeçalhos ficam sempre em português. Toda linha traz todas as colunas abaixo; o que não se aplica ao tipo da atividade sai como -.
Dados pessoais no arquivo
O arquivo contém nome, e-mail e telefone dos contatos. Trate-o como você trata a lista de contatos: guarde em local seguro e apague quando não precisar mais.
Se não funcionou
- Não vejo o Exportar CSV → seu papel não exporta (Convidado, ou Atendente sem a subrole Coordenador). Peça a um Administrador.
- O item está cinza → não há nenhuma atividade no recorte atual. Limpe os filtros e a busca.
- O arquivo tem menos linhas do que eu esperava → ele segue os filtros e a busca aplicados na hora do clique. Confira o número da tarefa (Exportar N atividades) contra o total da tela.
- O arquivo não aparece → abra Ações em massa; exportações grandes levam alguns minutos.