For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/pipeline-playbook-copilot.md.
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      • Configure o copiloto das reuniões do pipeline

      Na aba Playbook das configurações do pipeline você decide duas sugestões: qual playbook e qual agente de IA já vêm marcados quando alguém agenda uma reunião de uma oportunidade desse pipeline. São sugestões, não amarras: quem agenda pode escolher qualquer outro playbook do workspace, ou nenhum. O que o copiloto nunca deve sugerir faz parte do playbook — é escrito uma vez, em Contatos & Comercial › Playbooks.

      Papel: proprietário, administrador ou editor do workspace.

      Antes de começar

      Escolha o playbook sugerido

      1. Abra o pipeline e clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
      2. No menu lateral, clique em Playbook.
      3. Em Playbook sugerido para as reuniões, escolha o playbook na lista. Só aparecem playbooks com o escopo Click Meeting. Para tirar a sugestão, escolha Sem playbook.

      O link Gerenciar playbooks abre a lista de playbooks para criar ou editar um.

      Escolha o agente que atende as reuniões

      1. Na mesma aba Playbook, vá até Agente que atende as reuniões deste pipeline.
      2. Escolha um agente na lista. Só aparecem agentes ativos — rascunhos e pausados ficam de fora, porque não respondem.
      3. Para deixar as reuniões desse pipeline sem copiloto, escolha Sem copiloto.

      As duas escolhas são salvas na hora — não existe botão de salvar nesta aba.

      O que muda nas reuniões

      • Ao marcar uma reunião de uma oportunidade desse pipeline, o playbook e o agente escolhidos aqui já vêm marcados. Quem agenda pode trocar os dois — o playbook por qualquer outro do workspace, mesmo que nenhum pipeline o sugira —, ou deixar a reunião sem playbook ou sem copiloto.
      • A coluna Roteiro do painel mostra as etapas e perguntas do playbook da reunião, e o copiloto recebe o método inteiro — etapas, tonalidades e proibições — no briefing. As regras do copiloto continuam valendo por cima: ele segue em silêncio na maior parte do tempo e continua sem inventar preço ou prazo. Veja Receba sugestões durante a reunião.
      • As proibições do playbook valem para as sugestões de toda reunião que segue esse playbook.
      • Mudar a sugestão aqui não muda as reuniões já marcadas: cada reunião guarda o playbook e o agente escolhidos ao ser agendada. A nova sugestão vale para as próximas.
      • Reuniões de uma oportunidade marcadas sem ninguém escolher — por uma automação, por exemplo — seguem o playbook sugerido pelo pipeline.

      Perguntas frequentes

      O seletor mostra "Agente indisponível". O que houve? O agente escolhido foi excluído ou pausado depois da configuração. Escolha outro para as reuniões voltarem a ter copiloto — enquanto ele estiver indisponível, elas acontecem sem sugestões.

      Onde foram parar as proibições que eu tinha nesta aba? Para o playbook que o Clickmax criou a partir do roteiro antigo do pipeline, com o nome do pipeline. Abra-o em Playbooks: a lista está na seção O que o copiloto nunca deve sugerir.

      As proibições valem para a ligação por voz também? Não. Elas orientam as sugestões do copiloto nas reuniões por vídeo. Na ligação por voz, o atendente vê as etapas e as perguntas do mesmo playbook.

      O pipeline não tem playbook configurado. A reunião fica sem roteiro? Não precisa configurar o pipeline para a reunião ter roteiro: escolha o playbook no próprio modal ao marcar — ou, se a reunião já está acontecendo, em Escolher playbook, na aba Copiloto da sala. Veja Escolha ou troque o playbook durante a reunião.

      Mudei o agente e as sugestões continuam iguais. Verifique se o agente novo está ativo e se a reunião foi marcada depois da mudança: quem já tinha convite marcado mantém o agente da hora do agendamento.