#Filtre as oportunidades do board

O botão Filtro, no topo do board, abre uma matriz de recortes prontos organizados em quatro categorias, mais a seção Safra: as perguntas que um time comercial repete todo dia. Se nenhum deles for o que você precisa, o filtro avançado fica a um clique dali, e monta qualquer condição.

Antes de começar

• Papel: qualquer pessoa que enxerga o board pode filtrar. O filtro vale só para você e some ao recarregar a página — ele não muda o que os colegas veem. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.

#Use um filtro pronto

1. No topo do board, clique em Filtro.
2. Clique no recorte que quiser. O board filtra na hora e o modal fecha.

O botão Filtro fica destacado enquanto houver filtro ativo, com o número de condições ao lado. A safra conta como 1.

#Ações — o que cobra alguém agora

#Fechamento — quando o dinheiro entra

#Perfil — o que a oportunidade é

#Ritmo — como o funil se move

Os recortes que olham para o passado — previsão vencida e paradas — trazem apenas oportunidades em andamento. Sem isso, todo negócio já ganho ou perdido com data antiga apareceria na lista.

Tarefa pendente é a que ainda cobra ação: vale tanto a tarefa aberta quanto a que já tem horário agendado. É o mesmo critério que decide se o card mostra a próxima ação — os filtros de Ações e o card contam a mesma história.

#Filtre por atendente

Os rostos empilhados no topo da tela, ao lado de Aprenda em 1 min, mostram quem trabalha naquele funil. Em telas menores eles ficam na barra do board, ao lado da engrenagem. Clique neles para ver só as oportunidades de quem você escolher.

1. Clique nos rostos (o botão termina em Todos).
2. Procure pelo nome no campo de busca, se precisar.
3. Clique em um ou mais atendentes. O board filtra na hora e a lista continua aberta, para você marcar mais de um.

Enquanto o filtro estiver ativo, o botão mostra os rostos de quem você escolheu e o nome (ou quantos são) em destaque. Para voltar a ver todos, clique em Selecionar todos, no topo da lista.

A lista tem duas partes:

• No funil — quem foi adicionado ao funil, mesmo que ainda não tenha nenhuma oportunidade.
• Com oportunidades, fora do funil — quem não está no funil mas é responsável por oportunidades nele (por exemplo, alguém que foi tirado do funil e manteve a carteira). Só aparece quando existe alguém nessa situação.

O número ao lado de cada nome é quantas oportunidades a pessoa tem naquele funil, na aba de status que está aberta (Em andamento, Ganhas, Perdidas ou Todas).

O filtro por atendente soma com os filtros prontos, a safra e o filtro avançado: a oportunidade precisa atender a todos.

#Adicione atendentes ao funil

Quem administra o funil vê Adicionar atendentes ao funil no rodapé da lista.

1. Clique em Adicionar atendentes ao funil.
2. Escolha uma ou mais pessoas — dá para buscar pelo nome; só aparece quem ainda não está no funil.
3. Clique em Adicionar.

Quem entra no funil passa a aparecer em No funil e pode ser responsável pelas oportunidades dele. Para tirar alguém do funil, use a engrenagem do board, em Configurar atendentes.

#Tire o filtro

No computador, com filtro ativo, o × aparece dentro do botão Filtro, na barra do board: um clique e o board volta a mostrar tudo, safra incluída. No celular, use Limpar filtro dentro de Filtro. Também dá para:

• clicar de novo no recorte que está aceso, dentro de Filtro;
• usar Limpar filtro, no rodapé do modal (limpa também a safra);
• clicar em Limpar filtros no lugar de uma etapa que ficou vazia por causa do filtro ("Nenhuma oportunidade com este filtro");
• clicar em Limpar filtros na barra de ações, quando você marcou uma coluna inteira.

O × do botão Filtro não mexe no filtro por atendente — para ele, use Selecionar todos, na lista de atendentes. Os dois Limpar filtros acima limpam tudo, atendente incluído.

#Vá para o filtro avançado

Filtro avançado, no rodapé do modal, abre o construtor de condições: escolha o campo, o operador e o valor, combine quantas condições quiser com E / OU e veja a contagem de oportunidades antes de aplicar.

Se você já tinha aplicado um recorte pronto, ele abre com as condições daquele recorte preenchidas — dá para ajustar em cima do que já estava valendo em vez de começar do zero. Por exemplo: aplique Paradas há 15 dias, abra o avançado e troque o prazo para 30.

#Por quais campos dá para filtrar

A lista de campos é agrupada; digite no campo de busca para achar direto pelo nome.

Os grupos que começam com Contato olham para o contato vinculado à oportunidade e são os mesmos campos do filtro avançado de contatos, com os mesmos operadores. Alguns nomes se repetem nos dois lados (origem, tag, criado em, campos personalizados): o que está num grupo Contato é do contato; o resto é da oportunidade.

#Filtre pelo contato vinculado

Os grupos Contato trazem os dados do contato vinculado à oportunidade. A condição vale para esse contato: "Nome contém Ana" traz as oportunidades cujo contato se chama Ana; "Temperatura maior que 70" traz as oportunidades de contatos quentes, ainda que a temperatura da própria oportunidade seja outra.

1. Em Filtro avançado, clique no seletor de campo e procure o campo pelo nome. Os campos do contato ficam nos grupos Contato, depois dos campos da oportunidade.
2. Escolha o operador. Além dos operadores do tipo do campo (contém, é igual a, maior que, está entre…), os campos de texto e os campos personalizados do contato aceitam está preenchido e está vazio; Temperatura e Score aceitam já foi calculado e ainda não foi calculado.
3. Preencha o valor e confira a contagem no rodapé antes de Aplicar.

Está vazio também traz a oportunidade cujo contato nunca teve aquele campo preenchido — não só a que tem o campo em branco.

Se a oportunidade tiver mais de um contato vinculado, basta um deles atender à condição para a oportunidade entrar no resultado. Com várias condições de contato no mesmo grupo, cada uma é avaliada por conta própria: pode ser um contato que atende a uma e outro que atende à outra.

Em campo de data do contato, é igual a considera o dia inteiro. Ao reabrir o filtro, essa condição aparece como as duas bordas do dia (a partir de e até), do mesmo jeito que no filtro de contatos.

Só aparecem em Campos do contato os campos personalizados marcados como filtráveis e que estão ativos. Se o campo que você procura não está na lista, revise o cadastro dele em campos personalizados de contatos.

#Filtrar por safra

Para ver só as oportunidades que entraram no funil num mês ou numa semana, use a seção Safra do modal Filtro, depois de Ritmo.

1. Clique em Filtro.
2. Em Safra, escolha um dos últimos 12 meses ou das últimas 12 semanas. O modal fecha e o board filtra na hora.
3. Para voltar a ver tudo, escolha Todas as safras.

A safra soma com o recorte pronto e com o filtro avançado: a oportunidade precisa atender a todos. Veja O que é a safra e como ler os relatórios de safra?.

#Perguntas frequentes

O filtro fica salvo? Não. Ele vale para a sua sessão no board; recarregar a página começa sem filtro.

Filtrar esconde oportunidades de alguém? Não. O filtro só muda o que você está vendo naquele momento.

Por que meu campo personalizado não aparece no filtro avançado? Ou ele não está marcado como filtrável, ou está inativo. Campos de fórmula e os que guardam dados livres em JSON também não entram — não há como comparar um valor calculado na hora da busca.

Por que não vejo "Minhas oportunidades"? Esse recorte depende de você ter um cadastro de atendente no workspace. Sem ele não existe "responsável igual a mim" para filtrar.