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      • Como pedir para a IA planejar uma campanha de vários meses com base nos meus dados?

      Peça o plano descrevendo o objetivo e o período ("uma sequência de 5 meses para vender o curso X"). Antes de escrever, a IA lê o histórico da sua conta e monta cada fase em cima dele: as metas partem da sua taxa de abertura real, os públicos usam suas tags e listas com o tamanho medido, e o texto segue o tom de voz da sua marca.

      Antes de começar:

      • Papel: qualquer papel do workspace pode pedir o plano. Com o papel Atendente, os produtos mais vendidos não aparecem no diagnóstico — a IA avisa o que não conseguiu ler.
      • Para os textos saírem no seu tom, a IA usa o tom de voz e o vocabulário cadastrados na sua marca, em Configurações → Brandbooks. Se a marca ainda não tiver o tom, ela pergunta antes de escrever e oferece salvar a resposta na sua marca — se a conta ainda não tiver marca, ela cria uma, como rascunho. Com isso, o próximo plano já sai no seu tom sem perguntar de novo. Salvar só acontece se você aceitar, e precisa da permissão de gerenciar Dados da conta (veja Permissões por papel); sem ela, a IA usa o tom só naquela conversa. Se a conta tiver mais de um brandbook, a IA pergunta qual usar no plano antes de escrever, e é nele que o tom é salvo.
      • Para usar sua própria IA em vez do Max, veja Conectar sua IA à Clickmax (MCP).

      1. Diga o objetivo, o produto e o prazo

      Exemplo: "Crie uma sequência de 5 meses para levar meus contatos de design para o curso de UX com IA, começando em outubro." Se você não disser o produto, a IA usa o que mais vendeu no período e diz qual escolheu.

      2. Confira o diagnóstico da conta

      O plano abre com um Diagnóstico da conta: tamanho e tendência da base, taxa de abertura e clique de todas as campanhas de e-mail que você já enviou (com quantas campanhas entraram na conta), desempenho de e-mail e WhatsApp comparado com o período anterior, as tags relevantes com a quantidade de contatos (as mesmas da tela de Tags; as que a plataforma cria sozinha, como as de importação de CSV, ficam de fora) e o produto. Se algum número não pôde ser lido, isso aparece escrito, e o que não foi medido vem marcado como estimativa.

      3. Leia as fases

      Cada fase traz tema, público (como montar na Clickmax e quantos contatos tem hoje), canais e dias de envio, a automação sugerida e as metas no formato seu número atual → meta.

      Quando o público combina condições (duas tags, ou uma tag e a temperatura), o número é de quem atende a todas ao mesmo tempo — não a soma das tags, que contaria o mesmo contato duas vezes.

      Públicos por comportamento de e-mail também são medidos: quem abriu ou clicou num e-mail nos últimos N dias, quem recebeu e não abriu, quem está sem engajamento há N dias, ou quem abriu uma campanha específica. Clique conta como abertura. Aberturas e cliques automáticos de robôs e antivírus não contam, por isso o público de uma campanha pode ser menor que o número de aberturas que ela mostra. Para montar esses públicos você mesmo no filtro de contatos, veja Como filtrar contatos que abriram, clicaram ou não abriram meus e-mails.

      Limites que valem para o plano:

      • Para "engajados de verdade", a IA usa abriu pelo menos N das últimas M campanhas (por exemplo, 2 das últimas 5) quando o plano pede constância, ou abriu nos últimos N dias quando pede recência, e diz qual usou.
      • Um segmento salvo com janela de dias é recalculado cerca de uma vez por dia na tela. O disparo para ele recalcula o público na hora em que é criado ou agendado; disparo agendado para dias depois sai com o público do momento em que foi agendado.
      • O histórico de aberturas anterior ao fim de setembro de 2026 é incompleto (só a primeira abertura era registrada, muitas vezes a de um robô). Em janelas longas, o número é um piso.
      • WhatsApp fora da janela de 24 horas precisa de modelo aprovado. Sem número conectado ou sem modelos, o plano inclui criar os modelos como uma etapa.
      • Fila de espera é montada com uma tag e uma automação.

      4. Peça para montar a primeira fase

      Com o plano inteiro escrito na conversa, a IA oferece no fim criar as tags, o segmento e a automação da primeira fase e escrever o primeiro e-mail no tom da sua marca. Nada é criado até você confirmar.

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      Se não funcionou

      • O diagnóstico diz que um número não pôde ser lido: o plano segue com o que foi medido. Se faltar algo importante, peça de novo depois de conferir se você tem acesso àquela área no seu papel — veja Permissões por papel.
      • A taxa de abertura parece diferente da que você vê em outro lugar: a IA separa a taxa das campanhas da taxa do canal inteiro (que inclui automações) e diz qual está usando — pergunte qual número ela usou se não estiver claro. A taxa das campanhas soma todo o seu histórico de envios, então pode ficar diferente da taxa de uma campanha recente.
      • Um público do plano usa uma tag que não existe: tags que ainda não existem aparecem na lista do que falta criar. Peça para a IA criar ou troque por uma tag que você já usa.
      • Uma ação foi bloqueada por um erro: veja os Códigos de erro.