For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/edit-delete-opportunity-note.md.
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      • Edite ou exclua uma anotação da oportunidade

      Abra a oportunidade, encontre a anotação no histórico de atividades e use o menu de opções (⋮) que aparece na linha dela. O menu tem Editar e Excluir — e vale para qualquer atividade registrada manualmente (anotação, ligação, WhatsApp, reunião), não só para anotações.

      Antes de começar

      • Quem pode: o autor da anotação edita e exclui as próprias; proprietário e administrador do workspace editam e excluem qualquer uma. Os demais papéis não veem o menu. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
      • Anotações antigas, criadas antes de o autor passar a ser registrado, só podem ser editadas ou excluídas por proprietário e administrador.
      • A exclusão não pode ser desfeita pela interface.

      Editar uma anotação

      1. Abra a oportunidade — pelo card no pipeline ou pelo link direto dela.
      2. Na aba Informações, localize a anotação no histórico de atividades (ou use a aba Anotações).
      3. Passe o mouse sobre a linha e clique no menu de opções (⋮) ao lado do horário.
      4. Clique em Editar, ajuste o texto na janela Editar atividade e confirme em Salvar.

      O texto novo substitui o antigo no histórico, com a marca (editada) ao lado. A edição é versionada: cada texto anterior fica guardado com a data — nada se perde, mesmo depois de várias edições. Para conferir as versões, clique em Ver histórico de mudanças (N) ao lado da marca (editada); o painel Histórico de mudanças mostra cada versão anterior, da mais recente para a mais antiga. Feche pelo X ou por Ocultar histórico.

      Excluir uma anotação

      1. No mesmo menu de opções (⋮) da anotação, clique em Excluir.
      2. Leia a janela Excluir atividade e confirme em Excluir. Para desistir, clique em Cancelar.

      A atividade sai do histórico da oportunidade na hora.

      Onde registrar no rodapé do painel

      Na base do painel da oportunidade ficam três botões — Nova anotação, Próxima ação e Agendamento —, no mesmo lugar em que o painel de contato mostra Adicionar contato. Eles não rolam junto do histórico: têm espaço próprio embaixo dele, então você lê até o fim e registra dali mesmo, sem voltar ao topo.

      • Nova anotação abre o editor ali mesmo, no rodapé.
      • Próxima ação e Agendamento abrem cada um a sua janela.

      Se a oportunidade ainda não tem contato vinculado, Agendamento leva primeiro à tela de vincular o contato — sem alguém do outro lado não há reunião a marcar.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O menu de opções (⋮) não aparece na anotação → você não é o autor e seu papel não é proprietário nem administrador. Confira em Sem permissão.
      • Aparece o aviso Não foi possível salvar a edição ou Não foi possível excluir a atividade → a anotação continua como estava. Tente de novo; se persistir, consulte os códigos de erro.
      • O menu aparece em algumas atividades e não em outras → só atividades registradas manualmente podem ser editadas ou excluídas. Eventos automáticos do histórico (movimentação de etapa, mensagens, compras) são registro do que aconteceu e não podem ser alterados.