É possível visualizar o histórico de mensagens e interações de um contato?
Sim. Abra o contato para ver a linha do tempo completa de interações: mensagens enviadas e recebidas, aberturas de e-mail, cliques, compras e movimentações entre as etapas do funil. Esse histórico ajuda a entender o engajamento e a personalizar as próximas abordagens.
E-mails na linha do tempo
Cada e-mail enviado ao contato gera linhas de E-mail entregue, E-mail aberto ou E-mail falhou. Quando o contato clica num link do e-mail, entra a linha Link do e-mail clicado, com o endereço do link que ele clicou e o assunto do e-mail.
- Cada link diferente aparece uma vez por e-mail. Clicar de novo no mesmo link não cria outra linha.
- Cliques de robôs de segurança de e-mail, que abrem os links sozinhos segundos depois da entrega, não aparecem.
- O clique também esquenta o score de temperatura, mais que a abertura, e pode disparar uma automação com o gatilho Link do e-mail clicado.
Assinaturas com dias grátis
Quando alguém assina uma oferta com dias grátis, aparece na linha do tempo a atividade Assinatura em teste iniciada, mostrando quantos dias grátis foram concedidos e a data da primeira cobrança.
Como nada é cobrado nesse momento, essa atividade não aparece como compra — a compra só entra no histórico quando a primeira cobrança for aprovada, no fim do período de teste.
Você também recebe uma notificação no aplicativo avisando que um novo período de teste começou. Para ligar ou desligar esse aviso, use as preferências de notificação da sua conta.
Onde a linha do tempo aparece
A mesma linha do tempo aparece em cinco lugares, com o mesmo visual em todos:
- no contato, na aba Atividades;
- na oportunidade, tanto no painel lateral quanto na página dela;
- no atendimento, em Acessos rápidos → Histórico;
- no painel do atendente, na aba Atividades;
- em Contatos → Atividades, o histórico de todo o workspace;
- no painel do contato, aberto pelo card do pipeline ou por Ver lead na tela Atividades.
O que muda de um lugar para o outro é só o recorte: no contato você vê tudo o que aconteceu com aquela pessoa, na oportunidade você vê os eventos daquele negócio somados aos do contato vinculado, e na tela Atividades você vê tudo o que aconteceu com todos os contatos, com os filtros da tela.
Na tela Atividades, cada linha traz à direita, antes do horário, os atalhos Ver lead e Ver oportunidade (o segundo só quando a atividade é de uma oportunidade). Eles abrem o painel do contato ou da oportunidade sem sair da lista. Com Ao vivo ligado, as linhas que chegam aparecem no topo com um breve destaque verde.
O painel do contato
O painel do contato tem a mesma anatomia do painel da oportunidade. À esquerda fica o perfil: canais, compras recentes, tags, empresas e origem. À direita, fixas no topo, ficam as oportunidades daquele contato, uma por linha, com pipeline e etapa, valor e status (Em aberto, Ganho ou Perdido). Clique em Ver para abrir a oportunidade por cima do painel.
Abaixo das oportunidades ficam as mesmas abas da página do contato: Histórico de Atividades, Quiz e Formulários, Histórico de Conversas, Histórico de Compras e Área de membros.
Como ler cada linha
- As atividades são agrupadas por dia, com um cabeçalho que mostra hoje, ontem ou a data.
- Cada linha começa com um ícone colorido que identifica o tipo — nota, tag, mudança de etapa, agendamento, mensagem, próxima ação, compra, entre outros. O mesmo tipo tem sempre o mesmo ícone e a mesma cor, em qualquer tela.
- À direita fica o horário em que aconteceu. Passe o mouse sobre ele para ver há quanto tempo foi.
- Ao lado do horário aparece o avatar de quem fez a ação. Se foi um atendente, passe o mouse para ver o resumo dele.
- Quando a ação não foi feita por uma pessoa na tela, uma etiqueta embaixo da linha diz por onde ela chegou:
- Ação de automação: uma automação do Clickmax executou.
- Ação de sistema: uma rotina da própria plataforma, como o follow-up automático de uma tarefa.
- Ação do Max ou Ação de integração: o Max ou uma integração externa agiu sem uma pessoa por trás.
- via Max ou via integração: uma pessoa pediu ao Max, ou usou uma integração conectada à conta dela (como um assistente de IA externo). O avatar continua sendo o dela.
- Quando a oportunidade é marcada como ganha ou perdida, a linha ganha destaque em verde ou vermelho, com o motivo da perda em evidência.
Dentro da oportunidade, um triângulo amarelo ao lado do horário indica que aquela atividade é do contato e não aconteceu naquele negócio específico.
Atalhos dentro das linhas
Vários nomes nas linhas levam direto ao lugar onde você resolve o assunto, sem procurar:
- Pipeline, nas linhas de oportunidade ganha ou perdida: mostra em qual pipeline o negócio estava. Clique no nome para abrir o pipeline já na aba Ganhas ou Perdidas, com a oportunidade aberta. Oportunidades ganhas ou perdidas antes desta atualização não mostram o pipeline.
- Nome do atendente, nas linhas de Atendentes atualizados e de troca de responsável: abre o painel do atendente por cima da tela atual.
- Tag, nas linhas de tag aplicada ou removida: abre os detalhes da tag, com uso, quem recebeu e onde ela é usada — o mesmo painel da tela Tags.
- Link de captação, na linha Lead capturado: mostra o nome do link que trouxe o contato. Clique para abrir Links de captação já filtrado por ele. Se o link foi excluído, aparece só o código dele.
- Contato, nas linhas de contato vinculado ou desvinculado da oportunidade: abre a página do contato.
Reuniões na linha do tempo
Toda mudança de estado de uma reunião — marcada, reagendada, confirmada, realizada, não compareceu, cancelada — vira uma linha, e ela traz:
- o assunto da reunião, ou o nome da agenda quando não há assunto;
- a data e a hora, com o horário de término e a duração. Na reunião reagendada, o horário anterior aparece riscado e o novo ao lado;
- Provedor: a ferramenta da reunião, com a logo — Clickmax Meet, Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Link de outra ferramenta aparece como Personalizado;
- Sala da reunião: o link, que abre numa nova aba, com um botão ao lado para copiá-lo. Um local digitado sem link, como um endereço, aparece como texto;
- Atendente: para quem a reunião foi agendada, ou seja, quem vai conduzi-la;
- Agendado por: quem marcou a reunião. Quando o próprio contato agendou pelo link público, aparece O próprio contato, pelo link de agendamento;
- Agenda: de qual agenda a reunião saiu.
Atendente e Agendado por separam "agendei para mim" de "agendei para o closer" sem precisar abrir a reunião. O avatar ao lado do horário é de quem fez aquela mudança — numa reunião cancelada, quem cancelou —, que nem sempre é quem agendou.
Com Google Meet, o link entra na linha assim que o Google Agenda do atendente gera a sala. As reuniões que já estavam no histórico também passam a mostrar provedor, sala, agenda e quem agendou.
Cada linha só mostra o que a reunião registrou. Uma reunião sem link nem local não tem as linhas Provedor e Sala da reunião. Um agendamento feito por automação, ou antes de a plataforma guardar quem agendou, não tem Agendado por.
Leitura da conversa (IA)
Quando a IA muda a leitura que faz de uma conversa em andamento, entra na linha do tempo a atividade Leitura da conversa, com a dimensão que mudou no título — intenção, sentimento ou urgência.
A linha mostra:
- o valor anterior e o novo, no formato Dúvida → Compra;
- o canal em que a conversa aconteceu;
- o motivo que a IA deu para a mudança;
- o link Ver mensagem que provocou, que abre o atendimento já posicionado na mensagem responsável. Em conversas antigas, sem essa referência guardada, o link não aparece.
Só as mudanças confirmadas entram no histórico — leituras intermediárias da IA ficam de fora para não poluir a linha do tempo.
Relacionados
Se não funcionou
- Não encontra o contato? Confira se ele já foi importado em Importar e exportar contatos.
- Falta o histórico de conversas? Verifique se o canal de mensagens está conectado em Mensagens.
- Outras dúvidas sobre contatos em Perguntas.