Como saber se um campo personalizado está sendo usado antes de apagá-lo?
Abra Campos customizados e clique no campo: o painel lateral mostra o quanto ele está preenchido e a lista de automações, segmentos, formulários, painéis, relatórios, agendas e regras de etapa que dependem dele. Se essa lista estiver vazia, arquivar é seguro.
Papel exigido: ser membro autenticado do workspace.
Ver a saúde de todos os campos de uma vez
- Abra Campos customizados e escolha Contatos ou Oportunidades no menu da esquerda.
- Leia a lista: cada linha traz um ponto colorido de saúde, a coluna Preenchimento (um círculo com a porcentagem ao lado) e a coluna Consumido por.
- Ao lado de Consumido por há três colunas de marca, com ✓ quando ligado e vazio quando não: Filtro (o campo aparece no construtor de filtros do CRM), Obrig. (obrigatório) e Fixado (fixado junto aos campos principais). Passe o mouse sobre o título da coluna para ver o nome completo.
- Os campos vêm agrupados. Clique no título de um grupo para recolher ou abrir; o cabeçalho mostra quantos campos ele tem e a média do grupo — um grupo inteiro mal preenchido normalmente indica um problema no ponto de captura, não em cada campo.
- Para ver só os campos de uma faixa de saúde (por exemplo, Crítico), use o filtro de saúde acima da lista.
Os cliques na barra da esquerda — nos escopos e nos grupos — substituem o que estava filtrado em vez de somar: a lista volta ao topo já recortada só por aquilo que você acabou de clicar. Os filtros acima da lista continuam combinando à vontade entre si.
A lista carrega aos poucos conforme você rola, então workspaces com centenas de campos abrem sem travar.