#Como criar e gerenciar etiquetas (tags)?

Você gerencia tags dentro de Contatos:

1. Abra Contatos e acesse a área de etiquetas (tags).
2. Crie uma tag nova dando um nome a ela.
3. Aplique a tag a um contato individual ou selecione vários contatos para aplicar em massa.

As tags ajudam a segmentar seus contatos por origem, produto comprado ou evento, e podem ser usadas como condição em automações e segmentos.

#Adicionar uma tag direto na lista de contatos

Na tabela de Contatos, passe o mouse sobre a linha do contato e clique no + que aparece na coluna Tags. Digite para buscar e clique na tag para aplicá-la na hora. Se a tag ainda não existe, clique em Criar tag "…" (ou pressione Enter) para criá-la e aplicá-la de uma vez. As tags que o contato já tem aparecem marcadas com ✓. Para remover tags ou aplicar várias de uma vez, use a ficha do contato ou a seleção em massa.

#Ordenar a lista de tags

Na aba Minhas tags, clique nas setas ao lado de Tag para ordenar por nome, ao lado de Contatos para ver primeiro as tags mais usadas nos contatos, ou ao lado de Oportunidades para ver primeiro as mais usadas nas oportunidades. As colunas Automações, Segmentos, Formulários e Quadros mostram quantos itens de cada tipo dependem da tag e também ordenam a lista. Clique de novo na mesma coluna para inverter a ordem.

#Ver os detalhes de uma tag

Na aba Minhas tags, clique na linha da tag (ou no menu ⋯ e em Detalhes). Um painel abre à direita com quatro abas:

• Configuração: nome e cor da tag. Escolha uma cor da paleta ou digite um código hexadecimal, confira a prévia e clique em Salvar.
• Uso: alcance (quantos dos seus contatos têm a tag), quantas oportunidades a carregam, quantos contatos a receberam nos últimos 30 dias, a curva de contatos com a tag nos últimos 6 meses e as aplicações por dia dos últimos 14 dias.
• Quem recebeu: os últimos contatos que ganharam a tag, do mais recente para o mais antigo. Clique em um contato para abrir a ficha dele.
• Onde é usada: as automações, segmentos, formulários e quadros que dependem da tag. Cada item abre em uma nova aba. Se a lista estiver vazia, excluir a tag é seguro.

A coluna da esquerda resume a tag em qualquer aba: o estado (Ativa, Parada, Vazia, em uso ou Sem uso), o alcance, por quem ela é usada e as datas de criação, última edição e última aplicação. O botão Ver contatos com a tag abre a lista de contatos filtrada por ela, o mesmo destino de Ver contatos no menu ⋯.

#Ver os detalhes de uma tag do sistema

Na aba Tags do sistema, cada linha é um evento que o Clickmax registrou para seus contatos (compra aprovada, e-mail aberto, aula concluída…). A lista mostra a categoria, quantos contatos dispararam o evento, o total de ocorrências, quantas foram nos últimos 7 dias e a primeira e a última vez que aconteceu. Clique nas setas de qualquer coluna para ordenar.

Clique na linha para abrir o painel do evento:

• Visão geral: contatos, ocorrências, últimos 7 dias, contatos novos em 30 dias, ocorrências por dia (30 dias) e por mês (6 meses), em que dia da semana e hora do dia o evento mais acontece (horário de Brasília) e Costuma vir junto com, os outros eventos que os mesmos contatos também dispararam.
• Contatos: quem mais dispara o evento e as últimas ocorrências. Clique em um contato para abrir a ficha dele.
• Onde é usada: as automações que têm este evento como gatilho de entrada ou de saída.

A coluna da esquerda resume o evento: Ativa (aconteceu nos últimos 7 dias), Esfriando (só nos últimos 30) ou Silenciosa (nada em 30 dias), o alcance entre seus contatos, o ritmo recente e quantas automações escutam o evento. Ver todas as ocorrências abre a lista completa. Tags do sistema não podem ser renomeadas nem excluídas.

#Renomear uma tag

1. Em Tags, abra a aba Minhas tags.
2. Clique no menu ⋯ no fim da linha da tag e escolha Editar.
3. O nome vira um campo editável na própria linha. Digite o novo nome e pressione Enter (ou clique fora do campo) para salvar. Pressione Esc para cancelar.

O nome não pode ficar vazio. A tag continua aplicada aos mesmos contatos. Para trocar a cor, use a aba Configuração do painel de detalhes.

#Excluir uma tag

1. Em Tags, abra a aba Minhas tags.
2. Clique no menu ⋯ no fim da linha da tag e escolha Excluir.
3. Confira o aviso. Ele mostra quantos contatos, oportunidades, automações e segmentos usam a tag, os primeiros contatos que vão perdê-la e o nome das automações e dos segmentos.
4. Se a tag estiver em uso, digite o nome dela no campo de confirmação.
5. Clique em Excluir tag.

A tag é removida de todos os contatos e oportunidades que a tinham, e a exclusão não pode ser desfeita. As automações e os segmentos que usam a tag não são apagados, mas os gatilhos, condições e ações das automações com essa tag deixam de funcionar, e o filtro por essa tag nos segmentos também — os contatos desses segmentos podem mudar. Revise-os depois de excluir.

Tags do sistema não podem ser renomeadas nem excluídas.

#Primeira visita, sem nenhuma tag

Quando você ainda não tem nenhuma tag, a tela mostra uma prévia esmaecida da área, o título Crie sua primeira tag, um resumo curto e três destaques. O botão Criar tag faz o mesmo que o botão do topo. Uma busca ou filtro sem resultado não mostra essa tela: continua aparecendo a mensagem simples de que nada foi encontrado.

Depois de criar a primeira tag, a aba Minhas tags exibe a listagem e o campo de busca sem precisar recarregar a página.

#Relacionados

• Contatos
• Lista vs. segmento
• Importar e exportar contatos
• Primeira automação

#Se não funcionou

• Não consegue criar ou aplicar tags: verifique se seu usuário tem permissão para editar contatos em Sem permissão.
• A tag não aparece ao filtrar contatos: revise como montar filtros em Lista vs. segmento.
• Outras dúvidas sobre contatos: consulte Perguntas.