#Onde eu vejo o que já fiz e o que falta na Clickmax

Nos Primeiros passos. Eles aparecem em dois lugares:

• No botão Primeiros passos, enquanto ainda falta alguma tarefa. No computador, ele fica no topo da tela, à esquerda da busca, e abre a lista por cima da tela em que você está. No celular, ele fica no topo de cada tela, ao lado do botão de vídeos, e abre a lista de baixo para cima. O botão mostra quantas tarefas você já fez.
• Em Configurações → Primeiros passos, sempre, inclusive depois que você concluir tudo.

Antes de começar

• Papel: os Primeiros passos aparecem para quem opera a conta. Contas convidadas apenas para atendimento não veem o checklist.
• O progresso é da conta, não da pessoa. Se alguém do seu time criou o produto, a tarefa aparece concluída para todos.
• Nada aqui é obrigatório nem bloqueia a plataforma. Você faz as tarefas na ordem que quiser.

#As quatro etapas

A primeira etapa com tarefa pendente já aparece aberta. As outras ficam recolhidas: clique em Expandir para ver as tarefas e em Esconder para recolher de novo. Nenhuma etapa fica trancada.

O círculo ao lado do nome da etapa mostra o quanto dela já foi feito. Quando a etapa inteira fecha, ele fica verde com um check.

#Fazer manualmente ou com a IA

Cada tarefa pendente tem dois botões:

• Fazer manualmente leva direto ao lugar onde a coisa é criada, o mesmo que você encontraria pelo menu. Defina preço e forma de pagamento e Faça a primeira venda abrem Meus produtos: é lá que você escolhe o produto para criar a oferta e copia o link de checkout dela.
• Fazer com IA abre uma conversa com o Max, que conduz a tarefa com você. Em algumas tarefas o botão se chama Perguntar para IA: nelas o Max explica as opções e o que você vai precisar antes de qualquer coisa. Veja Configurar sua conta com o Max a partir dos Primeiros passos.

Se o botão da IA estiver cinza, passe o mouse em cima para ver o motivo. O Fazer manualmente funciona sempre.

#O que a Clickmax precisa detectar para marcar cada tarefa

Você não marca nada à mão: a tarefa fica concluída quando a plataforma detecta que a conta fez aquilo, e a tela atualiza sozinha. São doze tarefas:

• cadastrar um produto
• criar uma oferta
• publicar uma página
• montar um funil
• conectar um canal de atendimento
• criar uma automação
• publicar um quiz
• montar a área de membros
• criar um pipeline
• registrar uma oportunidade no CRM
• ter o cadastro de vendedor confirmado
• receber a primeira venda

Vale também para o que a conta fez antes de os Primeiros passos existirem: se você cadastrou o produto no ano passado, a tarefa já aparece marcada.

Algumas tarefas fecham num momento que não é o óbvio:

• Conecte o WhatsApp fecha com qualquer canal de atendimento conectado: Instagram, Telegram ou uma caixa de e-mail também contam. O chat do site não conta, porque não passa por conexão com provedor nenhum.

• Monte a área de membros fecha na primeira aula publicada, não ao criar o curso.

• Publique um quiz fecha quando o quiz vai ao ar, não quando você o cria.

• Complete o cadastro de vendedor fecha quando a etapa Cadastro básico do Cadastro de vendedor é concluída, ou quando o cadastro é aprovado. Dados complementares, conta bancária e verificação de identidade não entram nesta tarefa.

Quando todas as tarefas estão concluídas, o botão Primeiros passos some. A lista continua em Configurações → Primeiros passos, com tudo marcado.

#Primeiros passos para afiliação

Se você vai divulgar produtos de outras pessoas como afiliado, em vez de vender os seus, abra Configurações → Primeiros passos e escolha Afiliação no topo. Ou use o botão Ver primeiros passos para afiliação do aviso no topo da plataforma.

• Faça a primeira venda como afiliado fecha quando alguém compra pelo seu link de afiliado.
• Copie seu link de afiliado não ganha marca de concluída: copiar o link acontece só no seu navegador, e a plataforma não tem como saber. Ela fica como atalho, fora do contador da etapa.
• A trilha de afiliação aparece só em Configurações → Primeiros passos. O botão Primeiros passos do topo e o Max mostram a trilha de venda.

#Esconder e mostrar de novo

Para tirar o botão Primeiros passos do topo, abra a lista e clique em Pular primeiros passos, no rodapé. Se ainda falta tarefa, a Clickmax pede confirmação e avisa onde você pode mostrar de novo. O X no canto só fecha a lista.

Para mostrar de novo, vá em Configurações → Primeiros passos e ligue Mostrar primeiros passos.

• Esconder não apaga nada: o progresso continua igual e as tarefas continuam sendo marcadas.
• A escolha vale só para você. Outras pessoas do mesmo workspace continuam vendo os Primeiros passos.
• A escolha fica guardada na sua conta: vale em qualquer navegador e aparelho.

#O aviso "Sua conta está pronta"

Depois de terminar o cadastro, uma faixa aparece no topo da plataforma com Sua conta está pronta e dois botões: Ver primeiros passos para venda e Ver primeiros passos para afiliação. Os dois levam a Configurações → Primeiros passos, cada um na sua trilha. É só um atalho: não bloqueia nada e não aparece na própria página dos Primeiros passos.

A faixa sai sozinha quando:

• você fecha no X. Nesse caso ela não volta em nenhum navegador nem aparelho, porque a dispensa fica guardada na sua conta;
• você conclui a etapa Tenha o que vender;
• você esconde os Primeiros passos;
• a conta completa 30 dias.

Fechar a faixa não esconde os Primeiros passos.

#Onde mais eu encontro isso

• Buscando por "primeiros passos", "por onde começar" ou "onboarding" na busca da plataforma.
• Se você chegou por um anúncio e viu a caixa de criar com IA no primeiro acesso, ela é outra coisa: aquela é a caixa da primeira sessão, que aparece uma vez. Os Primeiros passos são o lugar permanente para voltar.
• Links antigos para a página de Primeiros passos continuam abrindo a página.